A股IPO排队中的齐鲁银行延期披露半年报,新三板股票暂停转让已有9个月

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  原标题:齐鲁银行更新招股书,前三季度净利逾16亿元同比增9.5%

每经记者:胡琳 每经编辑:卢九安

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  据证监会网站12月12日消息,齐鲁银行股份有限公司(简称“齐鲁银行”)更新了首次公开发行股票招股说明书,进入预披露更新阶段。齐鲁银行拟在上海证券交易所上市,保荐机构为中信建投证券。齐鲁银行是在今年6月份递交招股说明书的。

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据IPO早知道消息,证监会于12月12日发布了齐鲁银行首次公开发行股票招股说明书。

  按照招股书,齐鲁银行本次发行股票的数量为不低于发行后总股本的10%(含10%),且不超过发行后总股本的25%(含25%),发行后的总股本不超过54.97亿股,募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本。截至2019年三季度末,齐鲁银行总股本为41.23亿股。

图片来源:摄图网

来源 | 本文由IPO早知道整理撰写,文中观点仅供参考

澳门新莆京娱乐场,  齐鲁银行于2015年登陆新三板,2018年11月5日,齐鲁银行向山东证监局提交上市辅导备案材料,同时公司股票在新三板暂停转让,正式开启回A之路。

目前A股正在IPO排队的银行共有19家。其中,很早就部署新三板回A股的齐鲁银行(832666.OC)近期却宣布延期披露2019年半年度信息披露报告。

编辑 | C叔

  截至2019年9月末,齐鲁银行资产总额2874.65亿元,较上年末增长8.18%。资本充足率14.55%,一级资本充足率11.82%,核心一级资本充足率10.74%。

《每日经济新闻》记者发现,齐鲁银行2018年7月25日,2016年8月11日都相继发布延期当年半年度信息披露报告的公告。根据当时发布的公告来看,齐鲁银行延期半年报的原因均是预计需要更多时间准备当年半年度的信息披露文件。

齐鲁银行拟登陆上海证券交易所,发行后总股本不超过54.97亿股,拟发行股票数量不低于发行后总股本的10%,且不超过发行后总股本的25%。保荐机构为中信建投证券股份有限公司。

  资产质量方面,截至2019年三季度末,齐鲁银行不良贷款率1.59%,拨备覆盖率195.38%。

值得注意的是,该行新三板股票暂停转让已有9个月。2018年11月5日起,该行股票在全国中小企业股份转让系统暂停转让,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》,齐鲁银行股票将继续在全国中小企业股份转让系统暂停转让。

该行为首家在新三板挂牌的城商行,若此次成功在A股上市,将成为山东省的第三家A股上市银行

  2019年前三季度,齐鲁银行实现营业收入52.86亿元,同比增长16.55%;净利润16.85亿元,同比增长9.51%。

延期披露2019年半年度报告

资料显示,齐鲁银行成立于1996年6月,由济南市财政局、济南钢铁集团总公司、济南啤酒股份有限公司、山东华能工贸发展公司、济南市大观园商场、山东中创事业发展总公司和原17家城信社股东,以发起方式设立组建而成。

  截至2019年三季度末,齐鲁银行的总股本为41.23亿股,股权较为分散,无实际控制人。前十大股东分别为澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、兖州煤业股份有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司,济南西城置业有限公司、济钢集团有限公司、济南西城投资发展有限公司、山东三庆置业有限公司、中国重型汽车集团有限公司,持股比例分别为17.88%、10.25%、8.67%、6.3%、6.18%、4.44%、4.12%、3.72%、3.49%、3.14%。

近期,齐鲁银行发布关于延期披露2019年半年度信息披露报告的公告。公告表示,根据全国银行间债券市场金融债券信息披露的相关要求,该行应在报告期末30个工作日披露半年度信息披露报告。现因该行预计需要更多时间准备2019年半年度信息披露文件,将延迟披露2019年半年度信息,并承诺于2019年8月31日之前披露。

齐鲁银行的总部位于济南市,业务主要集中在山东省并辐射环渤海区域,省内覆盖济南、青岛、聊城、泰安、德州、临沂、滨州、东营、烟台、日照等十地市,省外延伸至天津,截至上半年末,共145家网点,控股16家村镇银行,战略投资济宁银行,参股德州银行,是山东城商行联盟的并列第一大股东。

  官网显示,齐鲁银行成立于1996年6月,前身是在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建的济南城市合作银行。于2004年引入澳洲联邦银行入股,成为山东省首家、全国第四家与外资银行实现战略合作的城商行。截至2018年末,注册资本41.22亿元,下辖天津、青岛、聊城、泰安、德州、临沂、滨州、东营、烟台、日照分行,142家营业网点。

在公告中,齐鲁银行承诺该行不存在影响债券偿付本息能力的情形及风险。《每日经济新闻》记者注意到,半年报延期对于齐鲁银行而言并非首次。

2004年,齐鲁银行引入澳洲联邦银行入股,成为山东省首家、全国第四家与外资银行实现战略合作的城商行。2019年5月,齐鲁银行转板A股上市获山东银保监局批准。

2018年7月25日、2016年8月11日,齐鲁银行都相继发布延期当年的半年度信息披露报告公告。根据当时发布的公告来看,齐鲁银行延期半年报的原因均是预计需要更多时间准备当年的半年度信息披露文件。

截至招股书明书签署日,该行注册资本为41.23亿元。

同时,2017年该行虽未发布延期公告,但是2017年该行发行了一支10亿元的二级资本债和一支5亿元的银行债。而2017年该行半年报也未在报告期末30个工作日披露半年度信息披露报告。根据该行公告,2017年8月16日该行才发布半年报。

据招股书显示,齐鲁银行于2019年上半年实现营业收入34.44亿元,实现归属于母公司股东净利润为11.99亿元,于2018年的营业收入和归属于母公司股东净利润分别为64.02亿元和21.69亿元。

公开资料显示,齐鲁银行前身为济南城市合作银行,济南城市合作银行设立于1996年6月,由原济南市16家城市信用社和1家城市信用社联社改制而来,初始注册资本人民币2.5亿元。1998年,该行更名为济南市商业银行,2004年11月引入澳洲联邦银行公众股份有限公司(以下简称“澳洲联邦银行”)战略投资,2009年3月更名为齐鲁银行股份有限公司,2015年6月该行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易,2016年6月成为新三板首批创新层挂牌公司。

来源:招股书

新三板股票暂停转让已有9个月

值得注意的是,该行服务对象以中小微企业为主。2016年、2017年、2018年及截至2019年6月30日止6个月,该行中型、小型及微型企业合计贷款余额分别为558.67亿元、639.12亿元、700.82亿元及753.69亿元,占公司贷款总额的86.52%、86.44%、85.14%及86.1%。

自成立以来,齐鲁银行经过数次增资扩股及股份转让,截至2019年3月末,该行总股本41.23亿股。截至2019年3月末,该行前五大股东分别是澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、兖州煤业股份有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司,持股比例分别为17.88%、10.25%、8.67%、6.30%、6.18%。其中,济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司同受济南城市投资集团有限公司控制,济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司同受济南城市建设集团有限公司控制。

因此,该行的营业收入主要来源于中小微企业的贷款利息。招股书中对此进行了风险披露,中小微企业的规模较小,财务信息质量不高,抗风险能力差,可能导致该行贷款损失计提不足、不良贷款增加,进而对该行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。

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从核心资本充足率来看,2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末,齐鲁银行的核心以及资本充足率分别为7.91%、10.28%、10.63%及10.52%,符合监管要求。根据齐鲁银行最新财报,该行2019年9月末的核心一级资本充足率为10.74%,较期初略有提高。

齐鲁银行招股书截图

来源:招股书

齐鲁银行一直被称为新三板挂牌银行中的“巨无霸”,截至2019年3月末,该行总资产为2743.48亿元,较2018年末增加3.24%。2019年1-3月,该行实现营业收入16.32亿元,同比增加16.45%;归属于挂牌公司股东的净利润为6.33亿元,同比增加13.42%。

从不良贷款率来看,齐鲁银行近年保持平稳趋势。2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末,该行不良贷款率分别为1.68%、1.54%、1.64%及1.63%。

值得注意的是,该行新三板股票暂停转让已有9个月。2018年11月5日起,该行股票在全国中小企业股份转让系统暂停转让,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》的规定,齐鲁银行股票将继续在全国中小企业股份转让系统暂停转让。

来源:招股书

齐鲁银行相关公告显示,为丰富该行资本补充渠道,优化资本结构,提升市场竞争力和风险抵御能力,推动长远发展,公司拟首次公开发行A股股票并上市。

在新三板有“盈利王”之称的齐鲁银行是否成功登陆A股,还需经过市场再一次的考验。

2018年11月5日,该行向证监会山东监管局提交上市辅导并获受理,辅导机构为中信建投。2019年5月27日,该行向证监会提交了首次公开发行股票并上市的申请。2019年6月3日,该行首次公开发行股票并上市的申请已获证监会受理。

本文由公众号IPO早知道整理撰写,如需转载请联系C叔

齐鲁银行在首次公开发行股票招股说明书中指出,发行股票的数量为不低于发行后总股本的10%,且不超过发行后总股本的
25%。发行后总股本不超过 54.97亿股。

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截至2019年3月末,该行资本充足率三项指标均符合监管要求。截至2019年3月末,资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.51%、11.71%、10.63%。

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