宝盈研究精选混合发行中 基金经理李进曾跑输基准19%

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  新浪财经讯 中信建投甄选混合(A类008347,C类008348)发行中,认购期2019年12月16日至2020年1月10日。策略方面,采用自上而下资产配置,定性定量结合选股;任职期业绩方面,栾江伟曾管理4只产品3只赢基准
,另1只输基准7%且规模缩水9成。

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  策略:自上而下资产配置  定性定量结合选股

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宝盈研究精选混合正在发行,认购期为2019年12月2日至2019年12月20日。

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12月12日消息,圆信永丰致优混合正在发行。认购期2019年12月2日至2019年12月20日。

  该基金股票资产占基金资产的60%-95%。业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%。

策略:定性分析定量分析结合

股票仓位60%-95% 运用“自下而上”选股策略

  资产配置方面,中信建投甄选混合采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对中信建投甄选混合资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。

该基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资产的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。

该基金股票资产占基金资产的60%-95%。通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调整。

  股票投资策略方面,中信建投甄选混合秉承价值投资理念,依托专业的A股研究力量,结合定性分析和定量分析的方法,选择市场中真正具有核心竞争力的优质价值蓝筹和行业龙头企业,寻求具有竞争优势的股票。

该基金依托基金管理人的研究团队,通过深入、系统的基本面研究和专业化分工,挖掘市场上具备长期成长潜力且估值合理的优质上市公司的投资机会。在股票投资策略方面,该基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选个股。

该基金结合定量和定性的方法分析行业的基本面。定量分析包括盈利分析、估值分析和景气度分析等,定性分析分为行业生命周期识别和行业竞争结构分析。将选择直接受益、长期受益或间接收益且行业基本面良好的行业进行重点配置。

  定性分析主要基于投研团队对公司的深入研究,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。中信建投甄选混合重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备核心优势、经营稳健的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,确保最大程度地规避投资风险。

定性分析主要从竞争优势、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。

该基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法,通过定量和定性相结合的方式紧密跟踪中国经济结构调整和转型过程中具备长期价值增长潜力的上市公司。

  定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。同时与其市场价格相比较,参考国内同类企业和国外可比同类企业的估值水平,选择具有估值优势的股票形成股票备选库。

定量分析主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量,通过财务和运营数据进行企业价值评估。

该基金的定量分析主要关注上市公司的基本面情况,包括财务分析和资产估值分析。重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等。定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理能力、核心竞争力、创新能力和经营策略等。

  栾江伟曾管理4只产品3只赢基准  另1只输基准7%且规模缩水9成

该基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%;

基金经理范妍管理过8只产品,其中三只任职期收益跑输基准

  中信建投甄选混合拟任基金经理栾江伟先生,北京协和医学院药物分析学硕士。曾任新华基金基金经理,现任中信建投基金投资部负责人。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*25%+中证港股通综合指数收益率*10%。

拟任基金经理范妍女士,复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰基金权益投资部总监。历任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究中心高级策略分析师、工银瑞信基金策略研究员、圆信永丰基金权益投资部副总监。

  任职期业绩方面,栾江伟在2015-07-07至2018-05-28管理新华行业轮换配置,跑赢业绩基准,如下表:

基金经理李进:管理宝盈策略增长期间跑输基准19%

范妍女士于2015年10月28日起担任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金的基金经理,任职期业绩如下表:

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拟任基金经理李进先生,武汉大学金融学硕士,CFA。曾就职于中国农业银行深圳分行、华泰联合证券。2013年8月加入宝盈基金,历任研究员、基金经理助理。现任宝盈鸿利收益灵活、宝盈先进制造灵活、宝盈转型动力灵活基金经理。

于2016年12月6日至2019年10月28日担任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,任职期业绩如下表:

  在2015-07-16至2017-05-23管理新华策略精选,期间跑赢基准,如下表:

任职期业绩方面,担任宝盈鸿利收益灵活期间,大幅跑赢基准,如下表:

于2017年3月29日至2019年2月1日担任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金的基金经理,任职期业绩如下表:

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管理宝盈先进制造灵活期间,大幅跑赢基准,如下表:

于2017年6月21日至2018年8月22日期间担任圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,任职期业绩如下表:

  在2015-08-03至2018-05-28管理新华泛资源优势,期间跑赢基准,如下表;

管理宝盈转型动力灵活期间,大幅跑赢基准,如下表:

于2017年8月30日起担任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,任职期业绩如下表:

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管理宝盈策略增长期间,跑输基准19%,如下表:

于2017年12月13日起担任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,任职期业绩如下表:

  在2016-06-16至2018-05-28管理新华健康生活主题,期间跑输基准6.99%,如下表。

宝盈基金今年新发10只:规模缩水20% 有7只产品跑输基准

于2018年1月29日起任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金经理,任职期业绩如下表:

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wind数据显示,今年以来宝盈基金共发行10只新基金,合计规模23亿元。2019Q3上述10只今年发行的基金规模18亿元,规模缩水21%。

于2018年3月22日至2019年11月20日任圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,任职期业绩如下表:

  栾江伟管理新华健康生活主题混合
(002715)期间,新华健康生活主题规模从2016年中的3.5亿元变为2018年中的1000多万元,如下表。

今年新发基金业绩方面,受到建仓期等影响,10只新发产品有7只小幅跑输基准。

综上,范妍管理过8只产品,其中有三只任职期收益跑输基准。

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看后市:关注银行理财子公司及公募基金对权益资产的配置比例

  中信建投基金公司旗下新发基金方面,wind数据显示,截止2019年12月13日,中信建投基金旗下今年以来成立的产品共有9只,合计发行规模不足10亿元,如下表。

责任编辑:公司观察

谈及后市发展,范妍表示,市场目前的分歧并不在企业盈利或者经济下行上,而是在于流动性是否能够支撑指数有较大幅度的上涨。从明年整体来看,在大类资产的比较中,股票类资产的估值仍然处于历史的低位,虽然宏观经济周期并不乐观,股票仍是长期值得配置的资产,将密切关注银行理财子公司及公募基金对权益资产的配置比例。

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“在现有政策组合不变的情况下,我们相对看好符合经济转型方向的行业和个股,将以此作为配置的重点。若流动性层面出现超预期的变化,则会适当增加低估值行业的配置比例。同时从底线思维的角度出发,选择性价比合适、股息率高的个股进行配置。”她补充道。

  数据截止20191213

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