澳门新莆京手机网站招商公路联合多家公司并购土耳其路桥标的

  原标题:招商公路组团上市公司拟收购境外路桥标的

中证网讯招商公路12月23日晚公告称,公司拟与招商局联合发展有限公司、浙江沪杭甬、宁沪高速、四川成渝、皖通高速以其各自在香港设立的特殊目的公司共同出资设立联合体香港SPV,以联合体香港SPV或联合体香港SPV下设的其他SPV收购位于土耳其的ICA公司51%股权及ICA公司原股东51%股东借款、位于香港的Eurasia
OpCo”,即运营养护标的公司)51%股权。本次交易标的资产的交易价格为6.89亿美元,其中,招商公路拟投资2.13亿美元。

  ⊙记者 乔翔 ○编辑
全泽源

公告显示,招商公路、CMU、浙江沪杭甬、宁沪高速、四川成渝、皖通高速将作为联合体共同成立公司,用以开展本次境外资产收购,以实现风险共担、利益共享、多方共赢的合作目标。基于此,各方已于2019年12月23日共同签署《合作协议》,并就联合体各方以其各自在香港设立的SPV出资成立联合体香港SPV,并由联合体香港SPV或其设立的其他SPV进一步开展境外资产收购事项所涉及的股比安排、合作模式与出资路径、投票权与表决方式、费用与利润分配、协议终止及终止后事项、保密、违约责任、法律适用与争议解决等事项作出约定。

  国内并购开始局部升温,海外并购也有回暖迹象。这一次,是多家国企联合出海并购。

ICA公司拥有位于土耳其伊斯坦布尔的北马尔马拉高速公路Odayeri-Pa?ak?y部分之融资、设计、施工、运营、维护及维修业务。ICA公司原有两名股东为IC
Ictas与Astaldi
S.p.A.。前者持有ICA公司80%股权,后者持有ICA公司20%股权。IC
Ictas将在收购Astaldi所持ICA公司20%股权及相关股东借款而成为ICA公司全资股东后,向联合体转让其所持有的ICA公司51%股权和其对ICA公司的51%股东借款。

  招商公路23日晚公告称,公司拟与招商局联合发展有限公司(下称“CMU”)、皖通高速等共同出资设立联合体香港SPV,并通过该联合体公司收购位于土耳其的ICA
公司(路桥标的公司)51%股权及ICA公司原股东51% 股东借款、Eurasia
OpCo(运营养护标的公司)51%股权。

IC Ictas的关联方将通过其香港控股公司Pacific
OpCo设立香港控股子公司Eurasia OpCo,Eurasia
OpCo将通过其爱尔兰控股公司持有位于土耳其的新设子公司100%股权的运营维护实体公司)。Pacific
OpCo将向联合体转让其持有的Eurasia OpCo51%股权。

  据披露,本次交易标的资产的交易价格为6.885
亿美元,其中招商公路拟投资约2.13亿美元。根据联合体香港SPV股权结构,招商公路、CMU、浙江沪杭甬、宁沪高速、四川成渝、皖通高速的占比分别为31%、20%、17.5%、17.5%、7%、7%;前述六家公司占ICA公司、Eurasia
OpCo的股比分别为15.81%、10.2%、8.925%、8.925%、3.57%、3.57%。

招商公路表示,公司与联合体各方通过其各自在香港设立的SPV共同出资设立联合体香港SPV,以联合体香港SPV或联合体香港SPV下设的其他SPV收购标的资产,有助于公司优化资源配置,完善战略布局,有助于提升招商公路行业地位和市场影响力,是实现“中国领先、世界一流”的一项战略举措,有助于提升招商公路行业地位和市场影响力。

  据悉,ICA
公司拥有位于土耳其伊斯坦布尔的北马尔马拉高速公路相应部分(包括博斯普鲁斯第三大桥)之融资、设计、施工、运营、维护及维修业务。ICA公司财务数据显示,2018年及2019年上半年,其实现营收分别为5.82亿美元、7.4亿美元;实现净利润分别为2.53亿美元、4.88亿美元。

  ICA公司原有两名股东IC Ictas(80%)与Astaldi(20%)。根据交易安排,IC
Ictas 将在收购Astaldi
所持ICA公司20%股权及相关股东借款而成为ICA公司全资股东后,向联合体转让其所持有的ICA
公司51%股权和其对ICA 公司的51%股东借款。

  招商公路表示,此次境外收购资产,有助于公司优化资源配置,完善战略布局。

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