澳门新莆京手机网站菜鸟顺丰互怼 背后的丰巢是干嘛的?

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腾讯财经 江晓川

顺丰与菜鸟的第二季竞争即将在快递柜领域上演。申通、韵达增资丰巢,菜鸟也要做快递柜。

  原标题:丰巢不放弃“1元赞赏”,顺丰危险? ||深度

与阿里巴巴关系密切的物流与供应链平台“菜鸟”与中国民营快递领头公司之一的“顺丰”就数据接口开放问题发生口水战,后者与多家民营快递公司共同组建的智能快递柜运营商“丰巢”进入大众视野。

丰巢再获20.7亿元融资,累计获融资超55亿元

  来源:无冕财经

丰巢试图为消费者和快递员提供更高效的快递收发服务:利用丰巢设立在商务区及住宅小区的智能快递柜,消费者和快递员可实现快递的自助收发。

近两日,申通快递、顺丰控股以及韵达股份接连发出公告,宣布增资丰巢科技。

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菜鸟终止了与丰巢的合作,并称丰巢的主导企业顺丰关闭了对菜鸟的数据接口,并停止向淘宝平台回传包裹信息。丰巢则回应称,冲突原因在于菜鸟希望获得所有进出丰巢快递柜所有包裹的数据被拒。

公告中称,申通快递、顺丰投资、云韵投资、中通快递、普洛斯、丰巢投资、韵达控股、明德控股、丰巢科技等多家公司共同签署《关于认购深圳市丰巢科技有限公司股权之股权认购协议》及《关于深圳市丰巢科技有限公司合资经营合同》;由玮荣发展、顺丰投资、申通有限、福杉投资、普洛斯投资、鼎晖孚涵、启盛创业、长星成长、汇丰投资、钟鼎五号、钟鼎五号青蓝与丰巢投资共同向丰巢科技增资共计人民币207251.9084万元,其中人民币61704.8345万元作为本次认购的新增注册资本,人民币145,547.0739万元作为增资溢价计入资本公积金。

  “蚊子腿也是肉”,丰巢连1块钱的赞赏费也不愿放过,这不禁令人好奇,站在丰巢背后的顺丰,正在遭遇着什么?

丰巢的理由是并非所有利用丰巢快递柜的包裹都来自阿里旗下的淘宝系平台;然而菜鸟又称,其“从未要求顺丰提供非淘系数据”。

其中,顺丰控股全资子公司顺丰投资拟以自有资金出资2.885亿元,申通快递全资子公司申通有限拟以自有资金出资
1.819亿元,韵达股份全资子公司福杉拟以自有资金出资2.693亿元。

  “付费取件”质疑未散,丰巢看起来很想赚钱。

这一扑朔迷离的口水战中无论谁在说谎,激烈的冲突的确反映了一个基本的事实是:试图解决快递业“最后100米”问题的丰巢以及它背后的主导者顺丰或被菜鸟的主导者阿里巴巴视为潜在威胁。

本轮增资完成后,丰巢科技的股东持股情况见下表:

  12月10日,有媒体发现,丰巢智能柜的运营主体深圳市丰巢科技有限公司发生注册资本变更,由24.5亿元减少至11.7亿元。据天眼查信息显示,包括鼎晖、普洛斯等10家公司在内的股东已退出丰巢,联合发起人名单中只剩顺丰。

此前,马云联合多家民营快递公司构建了阿里巴巴主导的物流与供应链平台菜鸟:通过建设信息系统、物流园区等措施,整合多家快递公司的快递资源,以数据来管控物流产业。

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  丰巢方面回应媒体称,注册资本变更系“公司经营发展需要设立了新的主体和组织,对应有相关的调整,新的主体名称为丰巢网络。”成立独立的公司,专门运营和管理物联网业务,成为一家to
B的服务商。这可能会是丰巢力图实现自负盈亏的一次尝试。

在圆通等多数依赖于淘宝系电商平台物流订单的快递公司表态支持菜鸟后,对淘宝系电商平台依赖程度较低的顺丰采取了“疏远”菜鸟的态度。

值得注意的是,除了顺丰投资,深圳玮荣企业发展有限公司、深圳明德控股发展有限公司也均为顺丰控股创始人王卫控制下的公司。此轮增资后三者共持有约38.2%股权,仍为丰巢最大的股东。

  然而,丰巢的前景却不甚明朗。自诞生起,丰巢一直在疯狂烧钱,陷入巨亏,此前还因为涉嫌误导用户“交钱开柜”而被指责为“吃相过于难看”。而在2018年6月,丰巢的联合发起人中通、申通和韵达就已经先后撤资。

京东掌舵者刘强东(微博)此前在公开场合的一番话或许一定程度上反映了顺丰做出这一选择的原因:菜鸟物流系统构建在其他快递公司之上,“最后你等着瞧,这几家公司的大部分利润都是被菜鸟物流给吸走。”

2015年6月6日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯5家物流公司宣布投资5亿元成立丰巢科技,定位于以快递柜为切入口提供破解快递最后100米难题。其中,顺丰持股35%,申通、中通、韵达各持股20%,普洛斯持股5%。丰巢法人为顺丰总裁王卫。

  作为丰巢第一大股东,顺丰也难逃舆论旋涡。而在很大程度上,丰巢的急躁,正好映射出快递老大顺丰的窘境。

以快递起家的顺丰看到了物流企业可能面临的瓶颈,选择向更上游的电商进军,而与其他快递企业合资的丰巢则是它切入社区的重要基础设施这或许让面临威胁的阿里选择收紧了与丰巢的关系。

2016年6月6日,丰巢再获得原始股东5亿增资,用于布局更多城市的智能快递柜网点,以及拓展“微仓”等业务。

  丰巢扶不起?

这家与上游快递企业关系密切的智能快递柜运营商由中国部分主流民营快速公司在2015年联合注资5亿成立,创始股东包括自营快递商顺丰、加盟快递商申通、中通、韵达,以及物流地产巨头普洛斯。

2017年1月,丰巢又获得25亿元的A轮融资,由鼎晖领投,国开、钟鼎、熠遥跟投。

  “做出这么大一个‘赞赏’标志,很容易让用户误会一定要付费才能开箱。”第一次替女儿拿快递,张女士一不小心就被小区楼下的丰巢柜“坑”了一元的“超时费”。

丰巢各家股东中,顺丰话语权最大。一方面,人事安排上,丰巢董事长林哲莹是顺丰控股副董事长此前,丰巢董事长一职由顺丰创始人王卫担任;而丰巢法人代表兼总经理徐育斌供职丰巢前系顺丰高管。

快递的最后一公里

  越来越多的用户投诉丰巢诱导消费。在丰巢取快递时,若包裹在快递柜超过一定的存放时间,取货页面上就会出现一个很大的“赞赏”标记,提醒用户“扫码赞赏1元保管费”拿快递。

另一方面,顺丰也持有丰巢的最大股份。工商资料显示,顺丰投资持有丰巢约30.9%的股份,顺丰创始人王卫控制的明德控股持股约7.8%,丰巢管理层持股2.7%。

尼尔森数据显示,截止2016年,我国快递总量为312.9亿件,算下来年人均快递使用量22.6个,2017年上半年,快递服务企业业务量累计完成173.2亿件,2021年包裹量预计将超700亿件,快递行业急速发展。

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此外,韵达通过云韵投资和韵达控股分别持股10.4%及3.6%,合计14%,中通持股10.4%,申通持股9.5%,普洛斯持股9.0%。其余股份由鼎晖投资、钟鼎创投及国开金融等私募股权投资机构持有。

但作为快递整体环节的一部分——最后一公里配送服务,持续快速增长的快递行业面临着人员需求激增、人工成本上升以及用户使用体验下降的发展瓶颈,代收快件已然替代传统的送件上门收件模式,成为解决末端困境的主流方式之一。

  ▲丰巢扫码页面截图,图片来自红星新闻。

与成立初期的股权结构相比,经过次年6月的原有股东顺丰和普洛斯的增资、以及2017年初由私募股权投资机构主导的25亿A轮融资,顺丰的话语权得到了保持。

而在各种代收模式中,店面代收和自提柜代收是主流服务模式。其中,店面代收中较具代表性的是菜鸟驿站,且在消费者中知晓度较高;自提柜也正在大规模入驻社区、写字楼、学校等场景,且自提柜品牌玩家众多。

  多数人被误导付费,只有小部分熟知套路的用户才知道,在屏幕的最底部,还有一个被特意设成灰色的“跳过赞赏”的选项。

由于智能快递柜业务仍在快速发展中,丰巢尚未能盈利。顺丰及韵达公告显示,在2016年前三季度,丰巢营业收入为约480万元,净亏1.57亿元。

据了解,目前提供智能快递柜服务的企业主要分成三类:以中邮速递易、丰巢为代表的物流系;以递易智能、富友为代表的第三方平台;以京东、苏宁易购为代表的电商系。

  “蚊子腿也是肉”,因为1元的赞赏费,丰巢受到质疑。丰巢方面回应称,“这是为了鼓励用户尽快取件”。“讨赏”行为并未停止,近来,它还生出了转做B端生意的想法。

而纵观智能快递柜市场格局不难发现,以中邮速递易和丰巢为代表的物流系企业已成为快递柜的主流。

  零售电商行业资深专家庄帅向无冕财经(ID:wumiancaijing)分析,若丰巢转做B端,即为企业服务,需求量也很大。此举能让它降低经营成本,获得更高的取件利润。

智能快递柜的两虎之争

  无论是“诱导赞赏”,还是如今的转移运营重心,统统都指向了盈利。家底殷实的丰巢也缺钱?

第三方平台中“玩家”众多,除递易智能、富友外,还有云柜、格格货栈、鸟箱、近邻宝等,这些品牌大小不一,且主要发力细分市场和局部区域市场;而电商系京东、苏宁易购则快递柜投放量相对较少、宣传力度不大,用户认知度不够。

  丰巢是含着“金钥匙”出生的。2015年,顺丰联合中通、申通、韵达和普洛斯,共同投资5亿成立丰巢科技。才刚满一岁,丰巢就拿到了“家长们”送来的5亿大礼。截至2018年末,丰巢完成四轮融资,成功把55亿收入囊中。

智能快递柜行业正式形成以中邮速递易与丰巢为首的两军对垒之势。

  拿着大笔资金,丰巢在全国范围内疯狂布点建智能快递柜,期间还大手笔用8.1亿元全资收购竞争对手中集e栈,凭借着7.4万组智能货柜,稳居智能快递柜行业霸主。

中邮速递易前身是速递易,隶属于三泰控股的子公司成都“我来啦”网络信息技术有限公司,是智能快递柜行业第一个吃螃蟹的企业。从2012年成立至今,中邮速递易发展过程中募集资金总计5次,金额总数约为78亿元。

  看似是风光无限,但资本的态度说明了一切。

2017年7月,中国邮政携手菜鸟和复星,将速递易收入囊中。此次并购完成后,中邮资本(中国邮政的全资子公司)将持有成都我来啦50%的股权,驿宝网络(菜鸟供应链的全资子公司)持有10%的股权,亚东北辰(复星投资的全资子公司)持有6%的股权。

  2018年6月14日,申通和韵达相继发布公告,宣布全资子公司转让持有的丰巢全部股权。加上此前退出的中通,通达系已全部退出丰巢。股东一个接一个撤退,丰巢的融资也止步于2018年1月。

目前,中邮速递易已在全国79个重点城市布局,快递柜规模约8.1万组(包括整合中国邮政的约2.5万组)。

  这些年来,虽然丰巢融资不断,但基本每一年都在亏损中度过。有数据显示,截至2018年末,丰巢的累计亏损已经超过10个亿。丰巢不断加码布局,却迟迟未找到行之有效的盈利模式。

2017年9月,丰巢收购中集电商的100%股权,中集电商的整体估值和交易总对价为8.1亿元。中集电商也是一家智能快递柜品牌,以智能快递柜“e栈”为主要原点进行末端智能交付网络的运营。丰巢并购中集e栈后的公开数据显示,截止2017年9月,丰巢总体柜量约为7.5万组(其中包括e栈的2万组),仍少于中邮速递易。

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快递柜背后顺丰和阿里菜鸟的较劲

  ▲丰巢持续亏损。

2017年6月,菜鸟和顺丰围绕数据传输和信息安全问题掀起一场“互撕大战”,双方各执一词。随后,腾讯、京东、美团、圆通、苏宁等公司悉数卷入并各自站队,混战局面犹胜于当年腾讯大战360。最后在国家邮政局的协调之下,双方“握手言和”。而仅仅一个月后,菜鸟就参与了中国邮政对速递易的并购。

  比起通达系玩家及时撤退的“理智”,顺丰颇有些赶鸭子上架的意味。

虽然菜鸟与速递易建立了合作,但远远没有顺丰对丰巢的影响力大,从战略意义上无法匹配自身的发展理念。

  从丰巢的融资历程来看,其在顺丰心中的分量并不轻。早在通达系和普洛斯加入融资大军前,顺丰就已经领投了丰巢第一轮5亿的天使轮,其后又参投每一笔融资。只不过,这份忠实的情谊还是经受不起利益的考验。

据媒体报道,菜鸟驿站版的智能快递柜已经在近期上市并投入运营。智能快递柜由菜鸟统一从相关厂商进行采购,然后在硬件的基础上进行软件和系统的开发管理,网络也由菜鸟自己铺设和运营,选择一线或有限的核心城市铺设做布局。这也意味着,菜鸟已经正式涉足智能快递柜。

  2017年8月,顺丰将所持有的丰巢15.86%股权转让给深圳玮荣企业发展有限公司,作价9.52亿。据天眼查显示,深圳玮荣是深圳明德控股的全资子公司,后者99.9%的股权由王卫持有。这一次的股权转让,使得顺丰所持丰巢股权降至15%,将丰巢业绩剥离出顺丰的报表,还顺势拿到了5.67亿的“投资收益”。

菜鸟联盟举办完江湖大会以后,菜鸟与桐庐帮对接了菜鸟智能快递柜的接口,据悉,桐庐帮的快递企业中除中通外,目前均已与菜鸟签约,其中韵达、天天、百世已上线。此外,菜鸟仍在大力推进其他快递的接入。

  时任公司董事、财务负责人兼副总经理伍玮婷曾解释称是考虑到“丰巢资本性支出很高”,想必顺丰也是感受到了丰巢巨亏的压力。

智能快递柜是一个极度烧钱的行业,直到现在速递易、丰巢都没有摸索出可靠、有效与持久的盈利模式。据公告显示,丰巢科技2017年前三季度营收1.59亿元,但净亏损达2.75亿元。丰巢科技2016年营收为2.25亿元,净亏损为2.49亿元。

  但是,顺丰无法抛弃丰巢。

但为何菜鸟还要入局?就商业而言,阿里想做的是打造信息数据闭环——上游交易数据,中游支付平台,下游快递企业,落地区域各类大仓之外,直至末端C端用户的信息。

  “疯狂”试错

而在菜鸟刚宣布将推出自有品牌的快递柜没多久,丰巢就获得新一轮融资,浓浓的火药味已经在蔓延……

  菜鸟要比丰巢早出生两年,但之前,它并没有过早显露出野心,一直以“快递平台网络”的角色韬光养晦。

本文转自投资界,并不代表中国(
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  按照菜鸟的打算,它将形成一套社会化仓储设施网络来提升快递末端的服务效率和质量。这一想法得到了快递成员们的支持,以至于“三通一达”以及顺丰当时都和菜鸟建立了合作。然而,仅仅过了两年,菜鸟便露出了“獠牙”。

  2015年5月,菜鸟网络召开第一届快递江湖大会,透露其打算祭出分层服务伙伴计划以及各类评分机制,快递公司开始意识到危机。“菜鸟网络的初衷是建成沟通机制,但现在变身规则制定者的意图越发强烈。”《21世纪经济报道》援引与会快递公司负责人的话称。

  在阿里的支持下,菜鸟抛出了一个疯狂的想法:一统快递江湖。其他快递公司并不乐见其成,这当中,要数顺丰的态度最为鲜明。它不仅缺席了快递江湖大会,还在快递江湖大会之后的一个月,牵头成立丰巢来对抗菜鸟。

  从那时起,丰巢与菜鸟便“掐架不断”。

  2017年6月,丰巢方面指出“菜鸟要求丰巢回传与淘系无关的94万单数据”,并关闭了菜鸟的数据接口,正式决裂。事实上,丰巢和菜鸟的激烈争斗,早就在业内的预料之中。2016年7月,在央视的《对话》栏目中,刘强东就提到菜鸟对快递业的威胁,“菜鸟网络本质上是在几个快递公司上搭建数据系统,几家快递公司的大部分利润都会被菜鸟物流吸走。”

  菜鸟的危机步步逼近,但顺丰早有准备。“顺丰过去10年的盈利主体靠物流,未来10年的盈利将靠商业。”2015年,顺丰创始人王卫放出豪言。但其实在这之前,顺丰接触零售领域已有6年的时间。

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  ▲顺丰创始人王卫。

  2009
年端午节,浙江嘉兴顺丰区部快递员借助端午节契机,成功卖出了100多万的五芳斋粽子。这个意外的成绩,燃起了顺丰做电商平台的信心。

  此后,顺丰还做过很多尝试:2010年推出售卖食品的电商平台“顺丰E商圈”;2012年推出生鲜食品电商平台“顺丰优选”;2014年5月,还推出了名为“嘿客”的网络服务社区店,试图抢占社区入口。

  提前布局电商,顺丰可以说是抢占了先机。但可惜的是,绝大部分的探索都以失败告终,仅是2013年到2015年就亏损了16亿。为了力挽狂澜,2015年,王卫亲自出任了包括顺丰优选的CEO。他向外界表明决心:“我们的未来,是会走到很多行业里面去,做深很多行业,而不是‘最后一公里’的仓库配送,这样的话,永远做不深一个行业。”

  顺丰一头栽进电商,为了它,王卫不惜一次又一次试错。

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  ▲顺丰在零售方面的尝试,图片来自虎嗅·高街高参。

  仅仅六年间,顺丰电商就换了七位CEO,业务线也几乎是一年一变,但依旧不见起色。2015年,在上市前夕,顺丰迫不得已将商业板块进行剥离,并通过股权转让方式,将顺丰商业和顺丰电商都归入到王卫旗下。

  顺丰的商业之路走得磕磕碰碰,还不时传出顺丰优选关店的消息,庄帅把顺丰电商的失利归结为“人不到位和钱不到位”。另外,无冕财经还留意到,外界有更多声音指出,这跟顺丰本身的基因有关。

  “顺丰在社区零售方面做了很多,结果却不尽如意,这主要是因为顺丰是快递发家,非常缺乏电商和零售方面的基因,这一点非常难克服。”艾媒咨询CEO张毅认为。

  还曾援引某快递业高管的说法称,“无论是传统零售还是新零售,都不是物流公司的长项,商业的逻辑非常不一样。管理体制和基因都不对,做起来就很难。”

  出路何在?

  曾经的行业领头羊,正显现出疲态。无论是做丰巢,还是转型电商,都源于顺丰自身的焦虑。

  延续着当年“借壳”上市的风光,截至2018年,顺丰的收入依然是“三通一达”的总和,占据着行业龙头的位置。但细看下就会发现,顺丰的营收继续保持增长,但无论是净利润还是增速都出现下滑。

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  ▲2018年,顺丰仍是快递行业领头羊,图片来自前瞻产业研究院。

  到了2019年,顺丰不“顺”的情况越发明显。2019年上半年,顺丰业务量仅同比增长8.54%,低于行业25.7%的增速。同时,17.68%的营收增速也不及行业23.7%的增速。更为严峻的是,就连引以为傲的市场份额都被“三通一达”抢走。据公开数据显示,今年上半年顺丰的市场份额为8.4%,甚至低于“三通一达”任意一家。

  这也许是顺丰始料未及的。

  一直以来,顺丰都有自己赖以生存的“三驾马车”:高端定位、航空快件和直营模式,可以说是吃穿不愁。但到了2019年,快递市场趋于饱和,快递行业的风口悄然切换,偏偏是顺丰过去看不上的下沉电商市场成了“香饽饽”。“三通一达”群起而攻之,缺乏下场市场的顺丰备受压力。与此同时,顺丰引以为傲的高端市场也在遭受着蚕食。

  曾经公开力挺顺丰的京东也暗自发力。

  从2018年年初开始,京东物流就开始为B端客户提供商务件服务,同年9月,又开始在部分区域试运营个人快递业务,对标的正是顺丰。虎嗅在《围剿顺丰》一文中提到,“京东物流同样定位高端市场,让顺丰有限的市场竞争环境变得更加惨烈。”

  “三通一达”迅猛发展的背后,依靠的是阿里这棵电商大树。在当年丰巢和菜鸟因数据激战时,295万单快递业务中,就有200万单是淘系数据,顺丰在快递业务上丝毫不占优势。途中又遭遇京东的夹击,顺丰腹背受敌。

  随着快运市场竞争进入红海,下注电商成了顺丰突围的关键。新零售分析师云阳子认为,“如果没有电商的支撑,顺丰未来的发展会有很大的问题,所以眼下顺丰要么自己做电商,要么就跟电商平台合作。然而,在与阿里交恶的情况下,拥有自己物流的京东,显然也不会是顺丰很好的合作伙伴。”

  不过,顺丰也并非没有出路,“顺丰一直在进攻。”零售电商行业资深专家庄帅这样评价。

  就拿丰巢智能柜来说,庄帅认为,顺丰率先占领了社区点位,“社区铺点做智能柜之后,用户去取件就可以实现转化,比如下载APP、看屏幕广告等,都增加了用户粘性。另外,布局智能柜还补全信息,像用户的购买信息、地址信息等等,都有助于顺丰把大量的用户转化到线上。”

  在庄帅看来,最为关键的一点是,一旦丰巢智能快递柜进入一个社区,其他巨头就很难再进入,属于稀缺资源。对于此次入股生鲜电商本来生活,庄帅还提到了快递柜对零售的作用,“快递柜本身还可以升级,升级成生鲜冷链柜。只要做到规模,盈利就会纷至沓来。”

  尽管此前的电商尝试不成功,但外界普遍看好顺丰跟本来生活在生鲜零售的合作。“若是顺丰有企图心,未来还有可能把本来集团归入版图。”云阳子表示。

  “顺丰入股了本来生活,之前又做了顺丰优选和智能货柜,这些都让顺丰的供应链体系变得很强大。”正因如此,庄帅认为,顺丰的未来充满想象空间,“尽管如今的顺丰还未加入阿里的菜鸟网络,但未来,它跟阿里、京东还是有很大可能进行合纵连横。”

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