配股募资29.32亿 天齐锂业今日复牌

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原标题:配股募资29.32亿,天齐锂业今日复牌
来源:界面新闻图片来源:摄图网记者 |
赵阳戈天齐锂业(002466.SZ)总算完成一桩大事。近日,经证监会核准,天齐锂业向截至股权登记日2019年12月17日(R日)深交所收市后,在中登公司深圳分公司登记在册的天齐锂业全体股东,按照每10股配售3股的比例配售。数据显示,登记日时总股本为11.42亿股,按照比例分配,可配售总数为3.43亿元,发行价格为8.75元/股。经深交所交易系统主机统计,并经中登公司深圳分公司提供的网上认购数据验证,最终的有效认购股数为3.35亿股,占可配售股份总数比例的97.82%,涉及的认购金额29.32亿元。来源:公告这其中,天齐锂业的控股股东成都天齐实业(集团)有限公司及其一致行动人张静、李斯龙履行了其全额认购的承诺,合计全额认购1.41亿股,占此次可配售股份总数3.43亿股的41.027569%。按照证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限的规定,此番天齐锂业的配股发行,算是比较成功的。为何配股对天齐锂业如此重要?2018年度,天齐锂业为完成SQM股权的购买新增并购贷款35亿美元(通过公司澳洲全资子公司TLAI
1向中信银行股份有限公司成都分行牵头的银团借入25亿美元,其中包含A类贷款13亿美元以及B类贷款12亿美元;通过澳洲全资子公司TLAI
2向中信银行(国际)有限公司牵头的银团借入10亿美元),截至2019年9月30日,公司资产负债率较2018年初大幅上升至75.23%,天齐锂业的业务本来就属于资本密集型,对资金的急迫诉求可想而知。而此番配股的募集资金,在扣除发行费用后,将全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款。据悉,SQM是在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司,从事智利阿塔卡玛盐湖的资源开发和利用。阿塔卡玛盐湖含锂浓度高、储量大、开采条件成熟且经营成本低,是全球范围内禀赋优越的盐湖资源和全球锂产品的重要产区。随着近年来对于该盐湖资源的开发利用,该地区已成为全球锂行业企业的重点发展区域和资源储备基地。SQM主要从事特种植物肥料、钾肥、锂及其衍生物、碘及其衍生物和工业化学品的生产和销售,是全球最大的碘和硝酸钾生产企业和领先的碳酸锂和氢氧化锂生产商,其总部位于智利首都圣地亚哥,并在美国、比利时、西班牙、墨西哥、意大利、德国、泰国、中国及南非等20多个国家设有分支机构,其产品销往110多个国家。也正是为了抢占高地,天齐锂业才重量级出手,收购SQM股权以增厚自己的竞争优势。来源:公告来源:半年报公司定期报告显示,SQM在2019年上半年的营业后入为68.58亿元,净利润为10.35亿元。天齐锂业2019年前三季度的净利润1.39亿元,并预计全年的净利润为8000万元至1.2亿元,同比下滑96.36%至94.55%。天齐锂业称,业绩变动的原因一来由于收购SQM股权带来的并购贷款导致财务费用大幅增加;二来报告期内锂价下行,产品销售毛利率降低;另外,天齐锂业按照权益法核算SQM的投资收益,其实际全年经营业绩的变化对归属于母公司净利润有所影响;同时公司还存在较大外币负债,同时也持有部分金融资产,外汇汇率及金融资产的公允价值随着市场价格的波动,预计对归属于母公司净利润会有较大影响。来源:三季报

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原标题:为偿还逾百亿贷款,天齐锂业拟停牌配股募资30亿元

  记者 | 赵阳戈

记者 | 周小飏

  天齐锂业(002466.SZ)总算完成一桩大事。

为偿还并购贷款,锂业资源巨头天齐锂业决定配股募资。

  近日,经证监会核准,天齐锂业向截至股权登记日2019年12月17日(R日)深交所收市后,在中登公司深圳分公司登记在册的天齐锂业全体股东,按照每10股配售3股的比例配售。数据显示,登记日时总股本为11.42亿股,按照比例分配,可配售总数为3.43亿元,发行价格为8.75元/股。经深交所交易系统主机统计,并经中登公司深圳分公司提供的网上认购数据验证,最终的有效认购股数为3.35亿股,占可配售股份总数比例的97.82%,涉及的认购金额29.32亿元。

12日12日晚,天齐锂业发布公告称,拟于18日-26日停牌配股,以12月17日收市后的股份总数为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总数约3.4亿股。

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天齐锂业称,本次配股采取网上定价发行的方式,配股价格为8.75元/股。

  来源:公告

按照天齐锂业的配股说明,下周配股募资金额约30亿元。

  这其中,天齐锂业的控股股东成都天齐实业(集团)有限公司及其一致行动人张静、李斯龙履行了其全额认购的承诺,合计全额认购1.41亿股,占此次可配售股份总数3.43亿股的41.027569%。按照证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限的规定,此番天齐锂业的配股发行,算是比较成功的。

天齐锂业称,这笔融资扣除发行费用后的净额,拟全部用于偿还购买智利SQM公司23.77%股权的部分并购贷款。具体偿还方式,将根据相关贷款协议的约定执行。

  为何配股对天齐锂业如此重要?2018年度,天齐锂业为完成SQM股权的购买新增并购贷款35亿美元(通过公司澳洲全资子公司TLAI
1向中信银行股份有限公司成都分行牵头的银团借入25亿美元,其中包含A类贷款13亿美元以及B类贷款12亿美元;通过澳洲全资子公司TLAI
2向中信银行(国际)有限公司牵头的银团借入10亿美元),截至2019年9月30日,公司资产负债率较2018年初大幅上升至75.23%,天齐锂业的业务本来就属于资本密集型,对资金的急迫诉求可想而知。而此番配股的募集资金,在扣除发行费用后,将全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款。

2018年5月,天齐锂业以65美元/股、总交易价款40.66亿美元的对价,收购了SQM公司23.77%股权。加上手续费用等相关费用,并购款项共计42.26亿美元。

  据悉,SQM是在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司,从事智利阿塔卡玛盐湖的资源开发和利用。阿塔卡玛盐湖含锂浓度高、储量大、开采条件成熟且经营成本低,是全球范围内禀赋优越的盐湖资源和全球锂产品的重要产区。随着近年来对于该盐湖资源的开发利用,该地区已成为全球锂行业企业的重点发展区域和资源储备基地。SQM主要从事特种植物肥料、钾肥、锂及其衍生物、碘及其衍生物和工业化学品的生产和销售,是全球最大的碘和硝酸钾生产企业和领先的碳酸锂和氢氧化锂生产商,其总部位于智利首都圣地亚哥,并在美国、比利时、西班牙、墨西哥、意大利、德国、泰国、中国及南非等20多个国家设有分支机构,其产品销往110多个国家。也正是为了抢占高地,天齐锂业才重量级出手,收购SQM股权以增厚自己的竞争优势。

SQM公司为全球三大盐湖提锂巨头之一,天齐锂业希望依靠此收购,将资产从矿山锂向盐湖锂延伸。

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根据财报,天齐锂业2018年一季度末账面资金仅49亿元,仅靠自有资金根本无法支付上述并购费用。

  来源:公告

随后,天齐锂业通过银团贷款和境外筹集资金合计35亿美元,另外7.26亿美元为自有资金解决。

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在35亿美元贷款中,有25亿美元贷款由中信银行成都有限公司牵头的银团提供,另10亿美元由中信银行有限公司牵头的银团提供,两笔贷款的还款期限均为2020年11月29日。

  来源:半年报

其中,25亿美元贷款的条款中提及,如有续借情况,从续借日起,额外利率在原有基础上增加0.2%,每半年付息一次,还款期限为3+1+1年。

  公司定期报告显示,SQM在2019年上半年的营业后入为68.58亿元,净利润为10.35亿元。天齐锂业2019年前三季度的净利润1.39亿元,并预计全年的净利润为8000万元至1.2亿元,同比下滑96.36%至94.55%。天齐锂业称,业绩变动的原因一来由于收购SQM股权带来的并购贷款导致财务费用大幅增加;二来报告期内锂价下行,产品销售毛利率降低;另外,天齐锂业按照权益法核算SQM的投资收益,其实际全年经营业绩的变化对归属于母公司净利润有所影响;同时公司还存在较大外币负债,同时也持有部分金融资产,外汇汇率及金融资产的公允价值随着市场价格的波动,预计对归属于母公司净利润会有较大影响。

有金融分析师人士对界面新闻记者称,根据上述条款推断,此次配股融资,主要为了偿还10亿美元贷款。

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“如果配资顺利,确实可以缓解短期资金压力。”该分析师说。

  来源:三季报

在锂原料价格从高到低的逆转之下,进行了巨额并购及大举扩张的天齐锂业,资金和财务状况急转直下,盈利也大受影响。

财报显示,今年前三季度,天齐锂业归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比下降91.74%。截至今年9月30日,该公司资产负债率较2018年初大幅上升,至75.23%。

该公司预计,其2019年全年净利润将降至8000万-1.2亿元,与去年同期22亿元的净利润相比,下降幅度为96.36%至94.55%。

天齐锂业称,除本次配股融资外,其还拟通过发行短期融资券和中期票据,子公司发行美元债、可转债、港股等一系列股权融资和债务置换等组合方式,来解决收购负债问题。

责任编辑:陈志杰

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