澳门新莆京娱乐场多地建设项目进入施工高峰期 水泥价格大幅上涨

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电子一通回调,医药集体下挫,新的一年就要来了,布局哪些板块才能过个好年?不妨看看之前爱答不理的大基建。

水泥供不应求!有的在工厂门口排队等8小时,才能提一车…

原标题:多地建设项目进入施工高峰期 水泥价格大幅上涨 来源:央视财经

最近20个交易日,钢铁、建材涨幅位居申万行业首位,分别为8.64%和7.62%。

最近一段时间,随着多地建设项目进入施工高峰期,华北、华东和华南等多地的水泥市场普遍出现价格上涨局面,其中涨幅最高的个别地区甚至出现一个月内涨价200元/吨的巨大涨幅。

水泥供不应求!有的在工厂门口排队等8小时,才能提一车…

是业绩改善,还是预期生变?

多地进入施工高峰水泥价格大幅上涨

最近一段时间,随着多地建设项目进入施工高峰期,华北、华东和华南等多地的水泥市场普遍出现价格上涨局面,其中涨幅最高的个别地区甚至出现一个月内涨价200元/吨的巨大涨幅。

从各方表态来看,上述理由都存在。一方面,行业公司纷纷报喜,传递出产能发力、需求旺盛的景气态势;另一方面,机构对未来一段时间的基建投资寄予厚望,将其视为经济稳健增长的重要抓手。

李丙初是广东韶关地区的一名水泥经销商,记者见到他的时候,他正忙着找水泥厂要求发货,他告诉记者,最近一段时间以来,当地的水泥一直处于供不应求的状况,价格也从十月份开始一路上扬。

多地进入施工高峰水泥价格大幅上涨

开工火热,产销两旺

广东省韶关市中建通商贸有限公司总经理李丙初:以往我们涨价都是按月涨,或者是按季度涨,今年我们一个月就涨一两次,很难接受。因为每次涨价我们要跟工地去协调,工地也要上面的批复,可能第一个批复都没到的时候,第二个涨价又来了。

李丙初是广东韶关地区的一名水泥经销商,记者见到他的时候,他正忙着找水泥厂要求发货,他告诉记者,最近一段时间以来,当地的水泥一直处于供不应求的状况,价格也从十月份开始一路上扬。

中国工程机械工业协会12月10日公布的数据显示:2019年11月,共计销售各类挖掘机械产品19316台,同比涨幅21.7%。国内市场销量17159台,同比涨幅21.2%;出口销量2157台,同比涨幅25.6%。

今年10月以后,随着各地工程施工进度加快,水泥行业进入传统的旺季。而面对市场巨大的需求,不少水泥厂也是加足马力抓紧生产,李双就是广东韶关地区一家水泥厂的相关负责人,他表示,目前他们工厂的水泥日均产量在六千吨左右,基本上每天都是无库存状态。

广东省韶关市中建通商贸有限公司总经理李丙初:以往我们涨价都是按月涨,或者是按季度涨,今年我们一个月就涨一两次,很难接受。因为每次涨价我们要跟工地去协调,工地也要上面的批复,可能第一个批复都没到的时候,第二个涨价又来了。

从全年来看,挖掘机销量也在创出新高。前11个月共计销售各类挖掘机械产品21.6万台,同比涨幅15%。国内市场销量19.2万台,同比涨幅12.8%;出口销量2.4万台,同比涨幅36.6%。

中建材投资有限公司水泥商混事业部副总经理李双:9月份最低价的时候,我们PO42.5散装水泥出厂价在350元每吨左右,现在维持在500元每吨左右。上半年,水泥销售相对在传统淡季时,曾经出现过库满停窑的状态,到了下半年,特别是这个月份,基本上处于供不应求的状态。

今年10月以后,随着各地工程施工进度加快,水泥行业进入传统的旺季。而面对市场巨大的需求,不少水泥厂也是加足马力抓紧生产,李双就是广东韶关地区一家水泥厂的相关负责人,他表示,目前他们工厂的水泥日均产量在六千吨左右,基本上每天都是无库存状态。

徐工机械11月25日在接受机构调研时表示,目前专项债落地、新项目开工,环保趋严加速更新力度等,利好因素较多。公司预计未来3年市场增长保持相对景气,龙头份额相对提升。

而同样供不应求的还有孙红超所在的水泥厂,孙红超告诉记者,目前他们工厂有两条五千吨的熟料生产线,每天水泥的产能在一万四千吨左右,但是这还远远没法满足客户每天超过两万吨的需求,缺口非常大,现在他们工厂门口每天排队等货的货车排成了长龙。

中建材投资有限公司水泥商混事业部副总经理李双:9月份最低价的时候,我们PO42.5散装水泥出厂价在350元每吨左右,现在维持在500元每吨左右。上半年,水泥销售相对在传统淡季时,曾经出现过库满停窑的状态,到了下半年,特别是这个月份,基本上处于供不应求的状态。

建材方面,水泥价格继续上行,今年第四季度水泥旺季涨价超预期,当前处于2002年以来第五轮行业高景气阶段。

广东鸿丰水泥有限公司副总经理孙红超:厂门口车辆排队提货情况非常严重、拥堵,每天超过600车次的总提货量,排队等待时间大概8个小时左右提到一车货,所以全年的总体均价比去年略高一点,总体销量大约是增长了5%左右。

而同样供不应求的还有孙红超所在的水泥厂,孙红超告诉记者,目前他们工厂有两条五千吨的熟料生产线,每天水泥的产能在一万四千吨左右,但是这还远远没法满足客户每天超过两万吨的需求,缺口非常大,现在他们工厂门口每天排队等货的货车排成了长龙。

据悉,一些省份已经出现了水泥价格上涨,个别地区甚至有供应不足的情况。

秦国斌就是天天在等待水泥厂供货的客户之一,目前他们在深圳的施工项目已经到最后阶段了,每天需要混凝土的量在200立方米左右,但最后往往只收到了60立方米的混凝土,有的时候一两天也得不到供应。为了保证施工项目如期竣工,秦国斌告诉记者,现在他只能主动加价以确保供应。

广东鸿丰水泥有限公司副总经理孙红超:厂门口车辆排队提货情况非常严重、拥堵,每天超过600车次的总提货量,排队等待时间大概8个小时左右提到一车货,所以全年的总体均价比去年略高一点,总体销量大约是增长了5%左右。

塔牌集团12月6日在接受机构调研时表示,预计未来几年粤港澳大湾区基础设施建设将进一步加大力度,对广东水泥市场形成需求的持续拉动。同时,广东省将对粤东西北地区加大补短板的力度,公司覆盖的粤东市场,基建投资和新农村建设投资将保持较高增速,广东水泥需求有望稳定。

中建三局一公司深圳分公司招采部经理秦国斌:我们这个项目包括工人、设备以及水电费、管理费,为了保证正常的履约和项目的整个成本,我们还是找供应商主动调整价格以保证项目的正常供应,避免损失进一步扩大。

秦国斌就是天天在等待水泥厂供货的客户之一,目前他们在深圳的施工项目已经到最后阶段了,每天需要混凝土的量在200立方米左右,但最后往往只收到了60立方米的混凝土,有的时候一两天也得不到供应。为了保证施工项目如期竣工,秦国斌告诉记者,现在他只能主动加价以确保供应。

塔牌集团表示,第三季度尤其是9月份公司水泥销售实现了量价齐升的局面,第四季度系传统水泥市场旺季,有望延续量价齐升的局面。

专项债提前下拨或将带动水泥新一轮景气周期

中建三局一公司深圳分公司招采部经理
秦国斌:我们这个项目包括工人、设备以及水电费、管理费,为了保证正常的履约和项目的整个成本,我们还是找供应商主动调整价格以保证项目的正常供应,避免损失进一步扩大。

钢铁方面,川财证券提出,10月份,基建同步指标挖掘机、重卡等产量在去年高基数基础上分别同比增长11%和10%。周边水泥、钢材需求更是超预期,11月份以来,福建、广东、浙江等省份水泥区域性供不应求,整个11月华南和华东钢材降库速度仍然维持旺季水平。

记者了解到,此轮各地水泥价格上涨的原因跟各地加快基建进度息息相关,而且有望突破历史价格高点,那么当前水泥价格有没有可持续性?投资者要如何把握水泥股的投资机会呢?

专项债提前下拨或将带动水泥新一轮景气周期

韶钢松山11月27日在接受机构调研时称,公司订单比较饱满,广东省今年约有2000万吨的建材需求,公司主要螺纹产品完全可以在省内消化。

国家统计局的数据显示,2019年1至11月份,全国累计水泥产量21.3亿吨,同比增长6.1%。11月份,全国单月水泥产量2.2亿吨,同比增长8.3%,目前水泥需求总体仍然旺盛,价格保持着增长态势,今年11月,全国散装水泥平均价格为477.43元/吨,环比上涨5.47%。其中,河南局部地区水泥价格单月高位上涨200元/吨,导致11月中南市场散装水泥价格达到514.58元/吨,环比上涨10.61%。同时,华北、华东市场,水泥价格也大幅上涨。

记者了解到,此轮各地水泥价格上涨的原因跟各地加快基建进度息息相关,而且有望突破历史价格高点,那么当前水泥价格有没有可持续性?投资者要如何把握水泥股的投资机会呢?

此外,公司之前钢材产品主要大批量批发钢贸商进行销售,现在70%至80%属于直销。同时,公司24小时到货率在不断提升,通过服务增值,提高客户黏性。

国泰君安证券建材行业首席分析师鲍雁辛表示,实际上在今年四季度的旺季,全国80%的地方,尤其是东部地方都创了历史新高。今年累计到11月份,全国将近7个点的累计同比增速,所以今年的需求超预期是涨价的核心驱动因素。

国家统计局的数据显示,2019年1至11月份,全国累计水泥产量21.3亿吨,同比增长6.1%。11月份,全国单月水泥产量2.2亿吨,同比增长8.3%,目前水泥需求总体仍然旺盛,价格保持着增长态势,今年11月,全国散装水泥平均价格为477.43元/吨,环比上涨5.47%。其中,河南局部地区水泥价格单月高位上涨200元/吨,导致11月中南市场散装水泥价格达到514.58元/吨,环比上涨10.61%。同时,华北、华东市场,水泥价格也大幅上涨。

三钢闽光在接受机构调研时表示,省内基建钢材需求较好,主要项目有莆炎高速、新泉铁路、浦梅铁路、新福厦铁路,明年双龙铁路即将开工,钢材需求较大。

对于此轮水泥价格的大涨,国泰君安的研报显示,2020年专项债额度提前下拨、资本金比例降低等政策对稳投资起到了提振作用,同时为大量基建项目带来新增资金。国家统计局的数据显示,今年1至11月,房地产、基建投资增速分别同比增长10.2%、4.0%;从结构上看,交通设施建设,特别是道路建设投资增速回升明显,与专项债投向趋势相符。

国泰君安证券建材行业首席分析师鲍雁辛表示,实际上在今年四季度的旺季,全国80%的地方,尤其是东部地方都创了历史新高。今年累计到11月份,全国将近7个点的累计同比增速,所以今年的需求超预期是涨价的核心驱动因素。

券商集体看多,核心逻辑明确

广东塔牌集团股份有限公司总经理何坤皇表示,现在融资平台的问题解决了,所以现在有很多地方政府都在制定未来重点工程发展计划。所以,地方政府的重点工程项目肯定会不断增加,这一部分的需求会直接对水泥市场需求带来下一拨增长,对这个行业是一个很大的利好。

对于此轮水泥价格的大涨,国泰君安的研报显示,2020年专项债额度提前下拨、资本金比例降低等政策对稳投资起到了提振作用,同时为大量基建项目带来新增资金。国家统计局的数据显示,今年1至11月,房地产、基建投资增速分别同比增长10.2%、4.0%;从结构上看,交通设施建设,特别是道路建设投资增速回升明显,与专项债投向趋势相符。

申万宏源认为,预计2020年新增专项债3万亿元至3.2万亿元,或有更多基建项目落地,基建投资或主要集中在三大城市群。考虑到部分地方政府去杠杆压力,基建发力方向或以收益机制良好的项目为主。

受益于产品涨价,今年11月以来,尽管指数在区间震荡,但水泥上市公司股价表现亮丽。截至12月26日收盘,四川金顶涨幅高达36.9%,海南瑞泽上涨33.2%,塔牌集团和华新水泥也有不错的表现,涨幅分别为25.88%和24.28%。同时在涨幅较高的企业中,不少水泥上市公司的动态市盈率仅在10倍左右,其中塔牌集团的市盈率为9.4倍,华新水泥为7.5倍,海螺水泥和万年青分别为8.4倍和7.5倍。

广东塔牌集团股份有限公司总经理何坤皇表示,现在融资平台的问题解决了,所以现在有很多地方政府都在制定未来重点工程发展计划。所以,地方政府的重点工程项目肯定会不断增加,这一部分的需求会直接对水泥市场需求带来下一拨增长,对这个行业是一个很大的利好。

信达证券提出,在逆周期调节过程中,基建投资的重要性凸显。基建投资增速在未来几个季度将逐步修复。

国泰君安证券建材行业首席分析师鲍雁辛表示,水泥股投资方面,第一,需求是相对平稳的,很难出现需求断崖式下跌;第二,供给端,伴随着整个环保意识的提升,水泥迅速地被资源化,会使得拥有丰富的资源储备和全渠道运输通路的龙头公司成为现在市场稀缺的核心资产。

受益于产品涨价,今年11月以来,尽管指数在区间震荡,但水泥上市公司股价表现亮丽。截至12月26日收盘,四川金顶涨幅高达36.9%,海南瑞泽上涨33.2%,塔牌集团和华新水泥也有不错的表现,涨幅分别为25.88%和24.28%。同时在涨幅较高的企业中,不少水泥上市公司的动态市盈率仅在10倍左右,其中塔牌集团的市盈率为9.4倍,华新水泥为7.5倍,海螺水泥和万年青分别为8.4倍和7.5倍。

华泰证券提出,2020年是经济与政策的关键之年,市场对基建逆周期发力抱以较高期待。相比于2019年,专项债用作资本金等政策调整更加到位,财政预算或更多向基建倾斜,投资增速有望反弹。

国泰君安证券建材行业首席分析师鲍雁辛表示,水泥股投资方面,第一,需求是相对平稳的,很难出现需求断崖式下跌;第二,供给端,伴随着整个环保意识的提升,水泥迅速地被资源化,会使得拥有丰富的资源储备和全渠道运输通路的龙头公司成为现在市场稀缺的核心资产。

方正证券提出,8月份之后对于基建支持的政策陆续出台,包括提前下发1万亿元专项债额度、交通强国战略以及项目资本金下调等,并且要求提前下发的1万亿元专项债不得用于土地储备和棚改,这对于基建投资提升有所帮助,预计2020年基建投资将延续修复性的增长。

来源:央视财经(ID:cctvyscj)

高盛投资策略组亚洲区联席主管王胜祖日前表示,看好大消费和基建行业投资。长期来看,大消费行业是未来中国经济稳定增长的必由之路;短期来看,目前基建行业已下滑到低谷,应有触底反弹的情况,并拉动大宗商品、建材行业等增长。王胜祖认为,全球经济复苏的下半场,市场风险偏好提升,有利于权益类资产投资。

太平洋证券认为,三大抓手将成为基建主要发展方向:老旧小区改造、5G建设、高铁城市网。

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责任编辑:陈悠然 SF104

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