从吉利广汽到上汽:车企产销数据改善 回暖还是压库存

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2018年上半年已经过去,随着各家上半年的成绩单陆续出炉,乘用车市场的半年形势也逐渐清晰,而就在上周,中国汽车流通协会发布的“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle
Inventory Alert
Index)显示,2018年6月汽车经销商库存预警指数为59.2%,环比上升5.5个百分点,同比上升1个百分点,库存预警指数位于警戒线之上,表示经销商对于6月份的市场景气状况判断认为不如5月份,整个市场呈现了向下滑的趋势。尽管如此,从已经公布的车企销量来看,基本都是喜报,当然,能积极抢先发布数据的,肯定都是对自己的“半年考”成绩颇有自信的了。

  原标题:国产新能源车销量“一哥”易主:吉利新能源月销量超过比亚迪

来源:面包财经

集团:广汽、上汽取得全线增长

  来源:面包财经

原标题:从吉利、广汽到上汽:车企产销数据局部改善,回暖还是压库存?

上半年,六大汽车集团当中,广汽和上汽是最早亮出成绩单的。

  中汽协日前发布了11月汽车产销数据,11月汽车产量同比转正,销量同比降幅继续收窄。然而,新能源汽车产、销量同比分别下滑36.9%和43.7%,连续5个月产销量同比下滑。1-11月,新能源汽车累计产、销量同比增速分别为3.6%和1.3%,较前1-10月进一步稀释。

截至12月10日,多数上市车企披露了11月份的汽车产销数据。对这些产销数据进行简单整理,目前主要上市车企11月销量情况大致如下:

广汽集团6月份生产汽车19.53万辆,销售汽车17.89万辆。1-6月份累计产销量均超过100万台,实现了同比、环比双增长。以广汽本田、广汽丰田、广汽传祺、广汽三菱为主的乘用车品牌呈持续增长的态势。目前,广汽集团在各细分市场车型比例分布较均匀,并且呈均衡态势稳步增长。一系列重量级新车的推出,对广汽集团整体销量起到绝对的助推作用。至于能否实现2018年销量同比增长10%的目标,还需等待下半年的市场检验。

  上市车企相继披露的11月产销量数据,也透露着新能源市场的下行趋势。目前,在月度产销数据中披露新能源相关产销量数据的上市车企有9家。截止12月13日,除了尚未披露产销数据的力帆股份外,其余8家车企11月新能源相关销量情况如下:

无论是从11月单月销量还是前11月累计销量的维度观察,同比都跌多涨少,整体数据仍然偏弱。

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但是,进一步的数据挖掘显示,国产车企的分化加剧,部分头部车企产销数据显示出一些局部回暖或改善的苗头。不过,从汽车流通协会发布的最新数据来看,11月经销商库存预警指数较前月微增0.1个百分点,仍处警戒线以上。

上汽集团上半年整车销量达到3,520,018辆,同比增长10.88%。从旗下各版块业务情况来看,自主品牌实现了持续增长,上半年,上汽乘用车销量达359,007辆,同比增长53.67%;上汽大通销量66,617辆,同比增长36.58%。合资板块中,上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱上半年分别实现销量1,020,494辆、1,051,635辆、957,680辆。在上汽大众摘取合资板块销量桂冠的同时,上汽通用销量结构也实现了优化,以第二季度销量为例,三大品牌中别克第二季度销量230,454辆;雪佛兰第二季度销量131,895辆,同比增长22%;凯迪拉克第二季度销量达48,712辆,同比增长19%,同时,凯迪拉克上年整体销量也突破11万辆。

  *广汽集团指广州广汽比亚迪新能源客车有限公司产销数据

究竟是行业已经出现局部回暖的征兆,还是年末压库存的结果?

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  整体来看,新能源车企销量走势分化。北汽蓝谷(北汽新能源)销量继续走低,比亚迪、江淮、福田等车企的新能源车型销量也处于不同程度的下滑之中。另一方面,吉利新能源销量正逐月回暖。

先来看看部分车企11月的销量情况。

值得注意的是,今年上半年,上汽集团和广汽集团均在新能源源领域快速发力,并取得好成绩。其中,广汽新能源上半年累计销量也达到6,301辆,实现了超过20倍的增长;上汽新能源板块中,荣威互联网新能源汽车连续数月销量突破万辆,今年上半年销量已超4万辆,同比增长214%。

  比亚迪:11月新能源销量环比下滑10.72%,同比下滑62.69%

上汽集团:11月销量同比下滑9.58%,上汽大众同比增速转正

日系:丰田、日产齐头并进

  11月,比亚迪新能源汽车销量1.12万辆,环比下滑10.72%,同比下滑62.69%。1-11月,比亚迪新能源汽车累计销量21.64万辆,同比增长7.58%,增幅较1-10月收窄逾12个百分点。2019年1月至11月,比亚迪新能源汽车累计销量同比增速由291.11%逐月稀释至个位数。

上汽集团11月份汽车销量58.19万辆,环比增长6.45%,同比下滑9.58%,月销量同比连续5个月维持个位数降幅。

日系品牌已经全部披露了上半年的数据,日产、丰田、马自达和三菱上半年都保持了较高的增速,本田则因为召回事件稍稍落后。

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1-11月份,上汽集团累计汽车销量554.03万辆,同比下滑13.33%,降幅较前月的13.74%收窄0.41个百分点。自2019年5月以来,上汽集团连续7个月累计同比降幅较前月收窄。

6月份日产汽车在华新车销量达到了13.10万辆,增速达到10.4%;前6个月累计销量超过72万辆,增幅达到了10.75,最牛的就是轩逸这款神车,单月销量突破4万辆,占整个日产销量三成以上。上半年东风日产的累计销量为53.1万辆,增幅超过11%,主要就是SUV和轿车市场一起发力。启辰品牌上半年也很猛,累计销量7.2万辆,增幅接近16%。郑州日产也不甘落后,上半年销量2.8万辆,增幅达到9.5%。丰田6月在华销量为11.78万辆,增幅超过10%,前6个月累计销量68万辆,增幅达到9%。其中广汽丰田的表现相当惊艳,6月销量达到了5.1万辆,增幅超过30%,上半年累计销量超过25万辆,增幅为16.4%。广汽丰田的第八代凯美瑞和雷凌家族上半年销量增幅都超过了30%,助力广汽丰田连续两个月销量超过5万辆。东风本田流年不利,导致本田汽车6月在华销量下跌了6%,至10.8万辆,上半年累计销量60.9万辆,同比下跌了6.4%。数据显示,6月份,东风本田销量4.67万辆,同比下跌了20.9%,CR-V的销量下滑是导致东风本田销量下跌的原因所在,该车在6月共计售出新车7,135辆,1-6月累计销量32,728辆,相比去年同期的79,747辆下滑了一倍之多。广汽本田6月表现不错,同比增长了9.8%至6.13万辆,上半年累计销量33.76万辆,微增0.1%。好消息是全新换代后的雅阁度过了产能爬坡期,终端销量已经破万。马自达方面,一汽马自达在今年上半年共计售出新车59,070辆,同比增长0.4%,阿特兹和CX-4成为了一汽马自达的销量支柱两款车的月均销量可达到了5,000辆。相比于一汽马自达,长安马自达在上半年的销量要耀眼许多,其上半年共计售出新车86,772辆,同比增长13.1%。昂克赛拉成为了长安马自达的销量支撑,该车月均可达到1万左右的销量数据。截至6月,广汽三菱已经实现了连续23个月的正增长,上半年累计销量达到了7.5万辆,增幅超过39%。当然三菱的优异表现几乎是欧蓝德一款车贡献的,上半年它的销量就达到了5.6万辆,所以广汽三菱急需引入更多车型,下半年上市的Eclipse
Cross奕歌就被寄予了厚望。

  具体来看,11月公司新能源乘用车销量1.07万辆,环比下滑12.81%,同比下滑62.86%;新能源商用车销量545辆,环比增长3.67%,同比下滑59.24%。1-11月,公司新能源乘用车累计销量,20.86万辆,同比增长9.73%;新能源商用车累计销量7771辆,同比下滑29.48%。

具体来看,11月份上汽大众销量20.7万辆,环比增长22.79%,同比增长4.28%。在月销量连续14个月同比下滑后,11月,上汽大众同比增速再度转正。1-11月,上汽大众累计销量176.77万辆,同比下滑6.27%;累计同比较上月收窄约1.3个百分点。

逆转:北京现代销量大增

  自2019年8月以来,公司新能源汽车销量已连续4个月低于燃油车销量,且差距逐月扩大。

另外,上汽乘用车的销量自2019年9月以来逐月上升。11月,上汽乘用车销量6.35万辆,环比增长4.98%,同比增长0.84%,同比增速连续5个月为正。

去年受等多种因素的影响,韩系车遭遇了大面积销量下滑,今年上半年情况出现了逆转,北京现代近日公布了数据:今年1-6月份,北京现代累计销量38万辆,同比增长25%,领动、全新悦动以及SUV家族销量均实现大幅增长,领动累计销量突破10万辆,同比增长超两倍。北京现代的SUV车型累计贡献销量13.7万辆,同比增长72%。

  吉利汽车:11月新能源销量同比涨逾三成,单月销量超过比亚迪

广汽集团:11月销量同比下滑4.27%,单月及累计同比降幅均收窄

东风悦达起亚6月份销量数据还未出炉,但其1-5月的销量为14.53万辆,同比增长达31%,估计6月份的销量不会低,半年的增幅可能比北京现代还高。从趋势上看,韩系车貌似已经进入新的上升通道,走出2017年市场下滑的阴影。

  11月吉利新能源及电气化汽车销量1.41万辆,环比增长37.31%,同比增长33.66%;单月销量超过比亚迪新能源。8月以来,吉利新能源及电气化汽车月销量同比持续回暖,于10月转正后,11月同比增幅进一步扩大。

广汽集团11月汽车销量19.54万辆,环比增长13.16%,同比下滑4.27%,同比降幅较前月收窄约9个百分点。1-11月,广汽集团累计汽车销量187.61万辆,同比下滑4.34%,降幅较前月收窄0.01个百分点。

豪华车:奔驰有望夺得半年度冠军

  1-11月,吉利新能源及电气化汽车累计销量10.32万辆,同比增长160.63%。

11月,轿车和MPV贡献了广汽的主要增量,两种车型同比分别增长0.67%和67.44%。其中,MPV同比增速较前月接近翻倍。1-11月,广汽集团的轿车和MPV累计销量同比分别增长12.93%和32.46%,系集团年内唯二销量同比增长的车型。

在2017年惜败于奥迪之后,奔驰在今年上半年有望尝到冠军滋味。1-6月,梅赛德斯-奔驰及smart品牌在华共售348,004台,同比增长14%;其中,6月售出58,179台新车,同比增长12%。

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品牌上看,年内广汽集团的多数增量来自其合资品牌广汽丰田和广汽本田。

而在经历了连续三个月的高速增长后,奥迪6月销量出现了下滑,最新数据显示,一汽-大众奥迪品牌6月份共计销售新车43,851辆,同比去年出现了5.6%负增长。截至6月,奔驰在华累计销量已超过奥迪3.5万辆。宝马暂未公布其上半年在华销量,不过依据其各车型销量来看,其总销量与奔驰有一定差距,奔驰基本坐实上半年豪华车销量的首位。

  *2019年8月之前同比无可比数据

吉利汽车:连续6个月销量环比增长;11月销量同比增幅扩大

豪车第二阵营的品牌也陆续公布了业绩,雷克萨斯上半年在华累计销量达到68,726辆,同比增长14%。其中,ES依然蝉联了进口豪华车市场的销量冠军,半年累计销量29,227辆。上半年雷克萨斯混动车型在华销量达到22101辆,同比增长50%。受进口关税新政的影响,雷克萨斯作为“全进口豪华品牌”,调整了在华所有在售车型厂家指导价进行,这也将使雷克萨斯产品处于更有利的市场地位。

  根据公告,11月吉利新能源及电气化汽车中较畅销的车型为帝豪EV、星越MHEV、嘉际MHEV及几何A,上述车型合计占吉利11月新能源和电气化汽车总销量的66%。

吉利汽车11月集团总销量14.32万辆,环比增长10%,已连续6个月销量环比增长;同比增长1.11%,增幅较10月扩大0.18个百分点,连续2个月销量同比增长。

沃尔沃上半年在华销量61,480辆,同比增长18.4%。值得注意的是,7月2日,沃尔沃宣布官降,打响了中国车市下半场的官降第一枪。即日起对共计11,693个汽车零部件的建议零售价格进行调整,最高降幅达到55%。

  对比来看,在经历2019年6月底的补贴退坡后,7月,比亚迪、北汽和吉利的新能源单月销量均出现了较为明显的下滑。不过8月开始,吉利新能源销量持续回暖,比亚迪和北汽新能源销量则持续下行。

1-11月,吉利累计销量123.15万辆,同比下滑13%,较前月收窄1个百分点,累计降幅连续3个月收窄。截至11月,吉利完成全年销量目标的91%。

凯迪拉克上半年实现高速增长,累计卖出112,325辆,同比增长39%,成为销量仅次于BBA三强的汽车品牌,继续领跑二线豪华品牌阵营。凯迪拉克旗下一款紧凑型SUV–XT4将于秋季正式上市,预计成为凯迪拉克又一个增长点。

  车企的销量与经营业绩有着密切的关系。此前,比亚迪曾在三季报中表示“预计第四季度汽车行业整体市场需求依然疲弱,叠加燃油汽车价格体系变化的冲击及新能源汽车补贴大幅退坡的影响,新能源汽车行业销量不及预期;预计集团新能源汽车业务盈利较去年同期有一定幅度的下滑”。北汽蓝谷也在三季报中表示受新能源汽车推广补贴退坡幅度较大的影响,预计公司全年净利润可能产生亏损。

11月,吉利旗下的几何A和星越均创其自推出以来的销量新高,领克系列合计销量1.41万辆,也创过去12个月中的最高月销量水平。

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  北汽蓝谷:新能源11月销量同比下滑62.6%,累计下滑11.2%

长城汽车:11月销量同比下滑13.08%,时隔5个月再度转负

  根据北汽蓝谷公布的新能源子公司11月产销数据,北汽新能源11月销量7005辆,环比下滑18.56%,同比下滑62.6%。1-11月,北汽新能源累计销量11.4万辆,同比下滑11.2%。

长城汽车11月汽车销量11.52万辆,环比增长0.13%,月销量连续4个月增长;但同比下滑13.08%,时隔5个月,长城月销量同比增速再度转负。

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1-11月,长城汽车累计销量95.43万辆,同比增长3.81%,累计增幅较前十月收窄2.85个百分点。截至11月,长城完成2019年度销量目标的89.2%。

  结合产量数据来看,北汽新能源1-11月累计产量2.75万辆,同比减少72.21%;年内公司累计销量大于累计产量,差值约8.65万辆。

具体来看,长城旗下的中高端WEY系列11月销量合计1.04万辆,同比下滑8.16%;1-11月累计销量9.06万辆,同比下滑29.05%。虽然WEY系列单月及累计销量同比仍处于下滑中,但自2019年6月以来,WEY系列已连续6个月累计同比降幅较上月收窄。

  查阅中汽协的数据,11月全国新能源汽车产量环比增长逾16%,自8月以来连续4个月环比增长。1-11月全国新能源汽车累计产量109.3万辆,同比增长3.6%,较累计销量超出约5万辆。

比亚迪:11月销量同比下滑19%,新能源连续5个月销量下行

  相比于行业整体产量的回升,北汽新能源的产量变动趋势与行业存在一定差异,公司似乎仍处于持续清库存的状态。

比亚迪11月汽车销量4.13万辆,环比增长0.4%,月销量连续5个月增长;但同比下滑19%,降幅较前月扩大约4个百分点。

  新能源市场将加速洗牌?

1-11月,比亚迪累计销量41.82万辆,同比下滑7.28%。2019年3月以来,比亚迪累计销量同比持续下行,并于7月进入负增长;此后,公司累计同比降幅逐月扩大。

  2010年,新能源汽车被列为战略性新兴产业。2014至2015年,相关政策密集出台,一系列政策扶持尤其是财政扶持,推动了国内新能源汽车的快速发展。

具体来看,截至11月份,比亚迪燃油车的月度销量已连续四个月高于新能源汽车的月度销量。11月份,比亚迪新能源汽车销量1.12万辆,同比下滑62.7%,燃油车销量3.01万辆,同比增长43.8%。

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1-11月,比亚迪新能源汽车累计销量21.64万辆,同比增加7.58%;燃油车累计销量24.99万辆,同比减少19.24%。燃油车累计同比降幅持续收窄。

  在此期间,自主车企得以发展,并抢占了国内新能源主要市场份额。

江铃汽车:11月销量同比增加6.5%,福特品牌SUV拉高增速

  然而,随着后补贴时代的来临,自主车企面临的成本压力增大,加之汽车行业持续下行的大环境,现阶段,自主车企在新能源领域的竞争与日俱增。

江铃汽车11月汽车销量2.55万辆,环比下降5.16%,同比增加6.5%,已连续5个月单月销量同比增长。1-11月份,江铃汽车累计汽车销量24.97万辆,同比增加3%,累计同比连续5个月回升。

  但不得不面对的是,外资以及合资品牌目前正加速进入国内的新能源市场。

从江铃的产品构成来看,11月份,除合资的福特品牌产品销量同比增长外,公司其它产品销量均有不同程度的下滑。其中,福特品牌SUV为11月单月及全年累计销量同比增长最快的产品。11月份,福特品牌SUV销量3867辆,同比增长1326.94%;1-11月,福特品牌SUV累计销量4.6万辆,同比增长457.95%。

  奔驰方面,不仅先后与北汽、吉利等车企合资建厂,年内,奔驰还推出了首款纯电动SUV
EQC。

北汽蓝谷:月销量连续5个月下滑,11月销量同比下降62.6%

  宝马目前已引入国内销售的新能源车型已有5款。而根据宝马的规划,到2025年,公司在售新能源产品计划达到25款。其中,宝马iX3计划将在国内生产。此外,宝马拟与长城合资成立光束汽车,目前光束汽车生产基地项目已获批复,拟于2020年开工,2022年建成;建设规模为年产16万辆燃油乘用车全出口制造及纯电动乘用车研制。

北汽新能源11月汽车销量7005辆,环比下降22.78%,连续5个月销量持续下滑;同比下降62.6%,降幅较前月收窄约6.64个百分点。

  2019年11月,奥迪在华推出两款e-tron车型纯电动车,由此拉开了其进入国内新能源市场的帷幕。按照计划,奥迪将于2020年全面开启e-tron的本土化生产。

1-11月,北汽新能源累计销量11.4万辆,同比下滑11.2%。2019年6月以来,公司累计销量同比持续回落,在10月探至负增长后,11月公司累计同比降幅进一步扩大。

  除了传统一线豪车品牌外,国产特斯拉即将上线,预计将给自主车企带来新一轮的挑战。

从各家车企来看,11月份,一些头部企业,如上汽、广汽、吉利汽车等,销量指标显示出了不同程度改善。但也有部分车企,如比亚迪和北汽蓝谷等,仍处于销量同比下滑之中。

  公开信息显示:2019年初,特斯拉上海超级工厂动工建设,这是国内首个外商独资的整车制造项目。11月,上海工厂获批工信部生产许可。而根据工信部近日发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2019年第11批),国产特斯拉Model
3车型在列,也就是说,购买国产Model 3将也有机会享受新能源汽车补贴。

从行业数据来看,中汽协最新公布的数据显示,11月汽车产量259.3万辆,同比增长3.8%;销量245.7万辆,同比下降3.6%。1-11月,汽车产销分别完成2303.8万辆和2311万辆,产销量同比分别下降9%和9.1%。

  下个阶段,自主车企在新能源市场上,或许要面临更加严峻的考验。

经销商库存预警指数仍处高位:是否存在整车厂年底压库存?

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根据中国汽车流通协会相关数据,2019年11月汽车经销商库存预警指数为62.5%,环比上升0.1个百分点,同比下降12.6个百分点,库存预警指数位于警戒线之上。

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进一步从分品牌类型指数来看,11月进口及豪华品牌指数54.9%,环比下降8.8个百分点;而主流合资与自主品牌的指数则环比前月分别上升2.8个百分点和5个百分点。

此外,2019年6月,因清国五库存等因素,豪华、合资及自主品牌指数均回落至50%附近,其中进口及豪华品牌指数50.6%,主流合资品牌指数50.6%,自主品牌指数50.1%。对比6月的数据,截至11月,进口及豪华品牌指数增长约4个百分点,而主流合资与自主品牌指数则增长约15个百分点。

结合上文,上汽、广汽、吉利乃至江铃汽车,其销量指标的改善多来自旗下合资品牌以及自主乘用车。需要思考的是,这部分汽车销量的增长,是否成为了主流合资及自主品牌指数上升的原因之一?此外,经销商手中的车又能否卖得动?

汽车流通协会最新发布的库存系数数据显示,11月份汽车经销商库存系数为1.49,环比上升7.2%,库存水平回升至警戒线附近。其中,豪华及进口品牌库存系数1.2,环比下降16,3%;合资品牌及自主品牌库存系数分别为1.3和1.81,环比分别上升4.4%和17.4%。

换句话说,主流合资与自主品牌的经销商库存深度正在加深,其中自主品牌的库存系数已超过1.50的警戒线。

目前个别车企不断有回暖的苗头闪现,但行业是否已经穿越了低谷,可能还需要一段时间的数据观察。

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责任编辑:陈悠然 SF104

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