“卖资产”筹钱!中天金融310亿收购华夏保险方案初定 已付70亿定金

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原标题:中天金融收购华夏人寿无退路 提示70亿定金损失风险

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5月22日,中天金融公告了收购华夏保险的最新进展——现场工作已初步完成,并已经达成初步交易方案。目前公司正在与交易对方以及监管部门就本次交易的方案及有关事项进行沟通汇报。

中国经济网北京12月12日讯
中天金融昨日晚间发布公告提示重大风险,公司收购华夏人事事项存定金损失风险。公告显示,如因公司原因导致本次重大资产购买事项无法达成,则本次重大资产购买事项70亿元定金将不予退还。

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澳门新莆京娱乐app ,中天金融称,计划于6月21日前,按要求披露收购华夏保险股权的预案或报告书等相关信息。

截至今日午间收盘,中天金融股价报3.21元,涨幅5.94%。

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这意味着,中天金融收购华夏保险股权的方案即将出炉,而能否收购成功,很大程度上将取决于能否获得监管批准。

公告显示,中天金融2017年12月28日召开的第七届董事会第74次会议审议通过《关于公司签订收购股权框架协议的补充协议的议案》。《框架协议的补充协议》将《框架协议》约定的定金金额由10亿元增加至70亿元,同时,北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司将其合计持有的华夏人寿保险股份有限公司33.41%股份的表决权委托给中天金融行使,委托期限至中国银保监会批准本次重大资产购买事项且相关工商变更登记完成之日或本次重大资产购买事项终止之日。

  “卖资产”筹钱!中天金融310亿收购华夏保险方案初定,已付70亿定金

有业内人士对券商中国记者分析,中天金融收购华夏保险有地利、人和,但缺天时,当前国家收紧对民营金控监管,这可能也是中天方面在最初计划收购时没有想到的。因此中天金融收购华夏保险事项能否获批,还存在较大不确定性。不过,由于贵州国资的介入,这项交易的收购方性质有所变化,可能会提高收购交易获批的可能性。

截至目前,中天金融已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。

  刘敬元 

中天金融表示,若收购成功获批,还将调整相关金融类资产股权机构,主要是对中融人寿的持股;若收购被监管否决,则将大力发展现有的保险业务。

根据《框架协议》及《框架协议的补充协议》的相关约定,如因北京千禧世豪或北京中胜世纪的原因导致本次重大资产购买事项无法达成,则北京千禧世豪以及北京中胜世纪将本次重大资产购买事项约定的定金双倍返还给公司;如因公司原因导致本次重大资产购买事项无法达成,则本次重大资产购买事项定金将不予退还;如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产购买事项无法达成,则本次重大资产购买事项定金将退还给公司。

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此外,中天金融今日还公告,拟非公开发行公司债券,规模不超过60亿元,募集资金拟用于偿还公司有息负债。

因此,在公司与北京千禧世豪、北京中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前,除公司、北京千禧世豪、北京中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》外,如公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》导致本次交易未能达成,则公司将面临损失定金的风险。

  5月22日,中天金融公告了收购华夏保险的最新进展——现场工作已初步完成,并已经达成初步交易方案。目前公司正在与交易对方以及监管部门就本次交易的方案及有关事项进行沟通汇报。

中天金融5月22日公告,该公司无法在原计划的5月21日前按要求披露收购华夏保险股权预案或报告书等相关信息,已向深交所申请,股票自5月21日起继续停牌不超过1个月。并称,预计将在6月21日前披露相关预案或报告书。

据了解,中天金融或公司指定的控股子公司拟以现金方式收购北京千禧世豪和北京中胜世纪合计持有的华夏人寿21%—25%的股权。本次标的股权交易定价不超过310亿元人民币,最终交易价格以交易各方共同认可的具有证券业务资质的审计、评估/估值机构进行审计、评估/估值后出具的标的股权在评估/估值基准日资产评估/估值报告结果为基础协商确定。

  中天金融称,计划于6月21日前,按要求披露收购华夏保险股权的预案或报告书等相关信息。

去年11月21日,中天金融公告,拟收购华夏保险21%~25%股权,并将成为其第一大股东,一时震动市场。这笔股权收购交易,初步定价是不超过310亿元。

此外,中天金融公告还提示了交易事项不确定性风险、公司业务转型风险、监管部门审批风险。

  这意味着,中天金融收购华夏保险股权的方案即将出炉,而能否收购成功,很大程度上将取决于能否获得监管批准。

该交易的一个重要节点是4月20日。中天金融当时公告称,贵州省市两级国有资本拟参与华夏保险股权购买,具体方案需由贵阳市金融办牵头论证筹划后,报贵州省市两级国有资本主管部门审批,资产购买交易的相关方案仍然处于论证阶段。

交易事项不确定性风险:上述重大资产购买事项尚未签署正式的转让合同或协议,具体交易事项尚存在不确定性;上述重大资产购买事项尚需公司董事会、股东大会的审批,并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序,审批结果尚存在不确定性;本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监管部门的行政审批。鉴于本次重组方案重大,涉及事项较多,公司与交易对方虽已达成初步交易方案,但仍处于与相关监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段,尚未形成最终方案,未进入实质性审批程序。最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性。

  有业内人士对券商中国记者分析,中天金融收购华夏保险有地利、人和,但缺天时,当前国家收紧对民营金控监管,这可能也是中天方面在最初计划收购时没有想到的。因此中天金融收购华夏保险事项能否获批,还存在较大不确定性。不过,由于贵州国资的介入,这项交易的收购方性质有所变化,可能会提高收购交易获批的可能性。

最新公告则显示了进展,称购买华夏保险股权的这一重大资产购买现场工作已初步完成,并已经达成初步交易方案。

公司业务转型风险:本次重大资产购买事项完成后,公司主营业务将发生重大调整。

  中天金融表示,若收购成功获批,还将调整相关金融类资产股权机构,主要是对中融人寿的持股;若收购被监管否决,则将大力发展现有的保险业务。

此前,为了促成购买华夏保险股权交易达成,中天金融还将付给华夏保险两股东北京千禧世豪、北京中胜世纪的定金,从10亿元大幅提高到了70亿元。最新公告称,定金70亿已经悉数支付。

监管部门审批风险:本次重大资产购买事项需经保险监管部门审批,审批结果尚存在不确定性;若本次重大资产购买事项获批,公司还将依据保险监管部门的相关要求,调整公司相关金融类资产的股权结构。

  此外,中天金融今日还公告,拟非公开发行公司债券,规模不超过60亿元,募集资金拟用于偿还公司有息负债。

“卖资产”筹钱,浙商产融、碧桂园地产助力

  达成初步交易方案

目前交易方案尚未公告,中天金融和贵州国资在收购华夏保险中的角色和各自出资情况尚未可知。不过,从中天金融自身看,此前已公告了其“筹钱记”。

  中天金融5月22日公告,该公司无法在原计划的5月21日前按要求披露收购华夏保险股权预案或报告书等相关信息,已向深交所申请,股票自5月21日起继续停牌不超过1个月。并称,预计将在6月21日前披露相关预案或报告书。

最主要的是“卖资产”。中天金融“卖掉了”中天城投集团100%的股权,评估价值为245.59亿元,交易价格为246亿元。中天金融在回复深交所问询称,“卖资产”所得的这246亿元,将优先用于收购华夏保险股权。

  去年11月21日,中天金融公告,拟收购华夏保险21%~25%股权,并将成为其第一大股东,一时震动市场。这笔股权收购交易,初步定价是不超过310亿元。

这246亿元将分三期获得,目前中天金融已经拿到了前两期,共计125.46亿元。第三笔资金120.54亿的必要步骤“城投集团过户”已经完成,按照约定,60个工作日内,买家金世旗产投将予以支付。

  该交易的一个重要节点是4月20日。中天金融当时公告称,贵州省市两级国有资本拟参与华夏保险股权购买,具体方案需由贵阳市金融办牵头论证筹划后,报贵州省市两级国有资本主管部门审批,资产购买交易的相关方案仍然处于论证阶段。

关于这项资产的买家金世旗产投,此前也出现了股东变更情况。目前股东中包括浙商产融、碧桂园地产,且这两家公司除入股金世旗产投外,还出借资金给金世旗产投,帮助其购买城投集团资产。

  最新公告则显示了进展,称购买华夏保险股权的这一重大资产购买现场工作已初步完成,并已经达成初步交易方案。

其中,浙商产融原本计划为金世旗产投提供资金额度为180亿元,其中80亿元是增资入股金世旗产投,100亿元是借给金世旗产投。不过后来有变。碧桂园地产已向金世旗产投支付39.5亿元(履行原股东中金联控、贵阳恒森、大西南投资合计原认缴出资45亿元中未缴的39.5亿元,第一期已缴5.5亿元)和股东借款60.5亿元,一共100亿元。随之,浙商产融需要出借的资金压力大幅减少。

  此前,为了促成购买华夏保险股权交易达成,中天金融还将付给华夏保险两股东北京千禧世豪、北京中胜世纪的定金,从10亿元大幅提高到了70亿元。最新公告称,定金70亿已经悉数支付。

交易方案初步达成,但获批与否仍存在不确定性。

  “卖资产”筹钱,浙商产融、碧桂园地产助力

公告显示,交易尚未签署正式的转让合同或协议,同时需公司董事会、股东大会的审批,并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序,结果尚存在不确定性。

  目前交易方案尚未公告,中天金融和贵州国资在收购华夏保险中的角色和各自出资情况尚未可知。不过,从中天金融自身看,此前已公告了其“筹钱记”。

同时还需经过监管部门的批准,中天金融在公告中称,目前公司正在与交易对方以及涉及本次交易的相关行业监管部门,就本次交易的方案及有关事项进行沟通汇报,最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性。

  最主要的是“卖资产”。中天金融“卖掉了”中天城投集团100%的股权,评估价值为245.59亿元,交易价格为246亿元。中天金融在回复深交所问询称,“卖资产”所得的这246亿元,将优先用于收购华夏保险股权。

多位业内人士对记者分析,这种不确定性最主要来自于国家对民营金控的收紧。在4月20日中天金融公告贵州省市两级国有资本拟参与收购后,一位人士称,国资参与收购华夏保险股权这一民营系资产,将比中天金融自身纯民资的身份来收购,有更高的交易成功概率。

  这246亿元将分三期获得,目前中天金融已经拿到了前两期,共计125.46亿元。第三笔资金120.54亿的必要步骤“城投集团过户”已经完成,按照约定,60个工作日内(即2018年7月24日前),买家金世旗产投将予以支付。

中天金融曾公告,若能成功购买华夏保险股权,公司将面临与华夏保险业务等层面的整合,将利用购买中天国富证券股权和中融人寿股权的经验,在保持华夏保险经营管理稳定的基础上,进一步优化华夏保险的资产规模和竞争力。

  关于这项资产的买家金世旗产投,此前也出现了股东变更情况。目前股东中包括浙商产融(持股比例43.2%)、碧桂园地产(持股比例24.3%),且这两家公司除入股金世旗产投外,还出借资金给金世旗产投,帮助其购买城投集团资产。

但由于上述股权购买事项具有不确定性或交易不成功的风险,若因交易对方或其他不可抗力原因导致上市公司收购华夏保险股权的交易失败,公司将用资产出售交易所获得的246亿元资金,全部投入公司自身保险业务的发展。

  其中,浙商产融原本计划为金世旗产投提供资金额度为180亿元,其中80亿元是增资入股金世旗产投,100亿元是借给金世旗产投。不过后来有变。碧桂园地产已向金世旗产投支付39.5亿元(履行原股东中金联控、贵阳恒森、大西南投资合计原认缴出资45亿元中未缴的39.5亿元,第一期已缴5.5亿元)和股东借款60.5亿元,一共100亿元。随之,浙商产融需要出借的资金压力大幅减少。

  正与监管沟通汇报

  交易方案初步达成,但获批与否仍存在不确定性。

  公告显示,交易尚未签署正式的转让合同或协议,同时需公司董事会、股东大会的审批,并履行交易对方内部决策/审批流程以及国有资产主管部门审批程序,结果尚存在不确定性。

  同时还需经过监管部门的批准,中天金融在公告中称,目前公司正在与交易对方以及涉及本次交易的相关行业监管部门,就本次交易的方案及有关事项进行沟通汇报,最终方案能否获得行业监管部门的行政审核批准存在不确定性。

  多位业内人士对记者分析,这种不确定性最主要来自于国家对民营金控的收紧。在4月20日中天金融公告贵州省市两级国有资本拟参与收购后,一位人士称,国资参与收购华夏保险股权这一民营系资产,将比中天金融自身纯民资的身份来收购,有更高的交易成功概率。

  中天金融曾公告,若能成功购买华夏保险股权,公司将面临与华夏保险业务等层面的整合,将利用购买中天国富证券股权和中融人寿股权的经验,在保持华夏保险经营管理稳定的基础上,进一步优化华夏保险的资产规模和竞争力。

  但由于上述股权购买事项具有不确定性或交易不成功的风险,若因交易对方或其他不可抗力原因导致上市公司收购华夏保险股权的交易失败,公司将用资产出售交易所获得的246亿元资金,全部投入公司自身保险业务的发展。

责任编辑:谢海平

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