入股Wind 成立3年手握千亿资产的平安资本是何机构?

  原标题:入股Wind,成立3年手握千亿资产的平安资本到底是何机构?

11月17日,由中国证券报、中国财富研究院联合主办的“第二届中国股权投资金牛奖”在广东佛山揭晓,平安资本凭借专业的投资能力、优异的投资业绩,荣获“金牛私募股权投资机构”。同时,平安资本首席合伙人刘东先生凭借20余年的国内外投资经验及出色的项目投资能力,荣膺“精英人物奖”。上图左一为平安资本首席合伙人刘东先生上图左四为平安资本首席合伙人刘东先生2017年11月至今,平安资本投资团队主导的投资和退出项目均取得了亮眼的成绩。在投资方面,平安资本投资团队主导完成新增投资规模约54亿元人民币,主要集中在大消费、TMT和医疗健康领域,包括字节跳动、锦江环境、天天拍车、京东物流、中集车辆、车享家、富乐医疗等。在退出方面,2017年11月至今,平安资本投资团队主导完成的投资项目中已经有18个项目实现了上市或退出,主要集中在现代服务、医疗健康和消费升级领域,包括宁德时代、药明康德、SPOTIFY、奇虎360、新高教集团、汽车之家、韵达快递、滴滴快的、申通快递等。平安资本成立以来,累计管理规模超过700亿元,以“聚合资源,共享成长”为理念,关注消费升级、健康医疗、现代服务和TMT、节能环保、高端制造等领域的投资机会,筛选有成熟商业模式和很大发展空间的领先企业,充分利用平安集团的医、食、住、行、科技等生态圈的资源,为被投企业提供优质的增值服务,助推企业快速成长。“第二届中国股权投资金牛奖”旨在促进股权投资机构坚持价值投资,服务实体经济,评选出行业的优秀投资机构、投资管理人,是考察中国VC/PE机构较为权威、客观的体系和标准,为大中华区企业寻找专业投资机构提供较好的参照依据。

上证报记者昨日证实,中国平安(行情601318,诊股)旗下平安资本近日入股国内金融资讯龙头企业万得信息技术股份有限公司。不过,双方目前在这笔交易上均三缄其口。据了解,后续双方可能会就具体的合作细节进行适当披露。

  12月11日,市场传出“中国平安旗下平安资本团队,成功投资国内金融资讯龙头企业——万得信息技术股份有限公司(下称“Wind”)”的消息。

无独有偶,中国人寿(行情601628,诊股)及其一致行动人也在不久前成为城市信息化领域服务商万达信息(行情300168,诊股)股份有限公司的第一大股东。

  对此,第一财经致电平安资本,对方表示不方便回复,暂无进一步消息。

平安国寿相继倾心信息服务商

  入股Wind,成立3年手握千亿资产的平安资本到底是何机构?

据了解,此次参股Wind的平安资本,相较于平安系其他子公司,显然低调很多。

  事实上,不止Wind,今年,在投资方面,平安资本完成的项目集中在大消费、医疗健康和高端制造等领域,包括君乐宝乳业、万国数据、GRAB、罗欣药业、中集车辆等企业。

记者通过查询企查查信息了解到,平安资本的全名为平安资本有限责任公司,成立于2016年12月6日,注册资本金为5亿元。从公司性质上来说,是一家私募股权投资机构,是平安集团的核心股权投资平台。

  在退出方面,平安资本已投项目完成上市或退出的,包括药明康德(603259.SH)、信达生物制药、奥美医疗(002950.SZ)、新高教集团、SPOTIFY、云南震安、中集车辆等企业。

平安资本的官网信息显示,该公司主要投资有成熟商业模式和很大发展空间的企业,利用平安集团在客户、资金、业务等多维度的资源为被投企业提供强大增值服务,助推企业快速成长。代表项目有汽车之家、上海家化(行情600315,诊股)、小米、360金融、字节跳动等行业龙头公司。

  另外,2018年平安资本还完成了对锦江环境、中集车辆、京东物流、天天拍车、富乐医疗等行业龙头项目的投资。主导投资的企业中,宁德时代(300750.SZ)、药明康德、小米、信达生物制药、宇信科技、SPOTIFY、360金融、知临集团、奥美医疗等9家企业完成上市或成功过会。

一个月前,万达信息发布公告称,截至11月8日,中国人寿及其一致行动人中国人寿集团、国寿资管合计持有公司的股份数,已超过公司原第一大股东万豪投资及其实际控制人史一兵合计持有的股份,成为公司第一大股东,公司变更为无控股股东、无实际控制人。

  工商资料显示:平安资本成立于2016年12月,是深圳市平安远欣投资发展控股有限公司的全资子公司,而后者成立于2016年7月,是平安集团旗下深圳平安金融科技咨询有限公司的全资子公司。

业内人士表示,自首次进入万达信息,中国人寿仅用不到11个月的时间便迅速成为第一大股东,显示其对该行业和公司长期发展潜力的信心。

  尽管成立时间仅3年,但其业务开展时间远不止3年,平安资本的前身事实上正是平安信托直接股权投资平台。

当金融遇上信息服务

  数据显示:平安资本已累计管理规模超1000亿元人民币,主要关注大消费、医疗健康、现代服务与科技、高端制造和环保行业等领域的投资机会,筛选有成熟商业模式和很大发展空间的领先企业。

两大金融巨头为何先后布局信息服务领域?当金融遇上信息服务,又能擦出怎样的火花?

  据了解,平安资本团队在投后管理方面已建立了一套机制,在注入资金之外,还引入平安集团资源为被投企业提供系统的投后管理和全面的增值服务,比如此前曾助力汽车之家、上海家化、中国天楹战略并购,做大做强。

业内人士认为,这是双赢的买卖。以平安集团为例,一位投行资深人士分析认为,平安集团通过旗下平安资本参股Wind,可能有两个目的。一方面,从平安资本过往投资的项目来看,上市前入股、上市后溢价退出,是其作为私募股权平台的常规操作。而作为国内金融数据、信息和软件服务的头部企业,Wind拥有一定的市场主导权,也一度筹谋上市。

另一方面,除了项目本身具备财务投资的价值外,对于正在深化金融+科技、探索金融+生态的平安集团来说,Wind也是战略投资的一个优选标的。平安的优势是拥有大量深度的金融场景,而Wind丰富的客户资源及近乎百分百的金融企业及投资机构覆盖面,恰好是平安急需补缺的。借用Wind的资源优势,不仅可以服务平安集团的内部生态,还能为其对外赋能与输出提供数据、客源、场景等方面的协同支持。

本次交易完成后,双方将在金融资讯、数据以及创新层面合作发力。对于Wind而言,通过开拓新业务稳固市场地位,以及完善股权结构最终实现上市,是眼下两大重任。平安集团可以给Wind提供强大的资金及资源支持,助其同时实现两大愿望。上述投行人士分析称。

中国人寿也多次表达过入主万达信息的原因。作为国内领先的智慧城市与医保科技供应商,万达信息与中国人寿在医疗保障、商业保险和健康管理和服务等方面有巨大的协同空间。中国人寿可以利用万达信息20多年积累的信息资源与客户资源,与公司的产品资源与销售资源对接协同,深耕健康管理、医保科技、智慧城市等领域。

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