齐鲁银行IPO招股书预披露 2018年个人贷款增速45.45%-银行频道-和讯网

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  原标题:齐鲁银行更新招股书,前三季度净利逾16亿元同比增9.5%

阿里拍卖平台显示,齐鲁银行股份有限公司3000万股股权即将于12月9日被司法拍卖,起拍价7938万元。这部分股权的持有人为山东三联集团有限责任公司,股权评估价为1.13亿元,此次拍卖的起拍价相当于评估价打7折。

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  据证监会网站12月12日消息,齐鲁银行股份有限公司(简称“齐鲁银行”)更新了首次公开发行股票招股说明书,进入预披露更新阶段。齐鲁银行拟在上海证券交易所上市,保荐机构为中信建投证券。齐鲁银行是在今年6月份递交招股说明书的。

齐鲁银行当前正处于上市申请进程之中。2018年11月5日,齐鲁银行向山东证监局提交上市辅导备案材料,同时公司股票在新三板暂停转让,暂停转让前的收盘价为3.31元。

齐鲁银行IPO又进一步,6月6日,其招股说明书在证监会网站预先披露。2018年11月,齐鲁银行宣布筹划A股IPO,今年4月30日,获得山东银保监局核准同意。

  按照招股书,齐鲁银行本次发行股票的数量为不低于发行后总股本的10%(含10%),且不超过发行后总股本的25%(含25%),发行后的总股本不超过54.97亿股,募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本。截至2019年三季度末,齐鲁银行总股本为41.23亿股。

11月8日,齐鲁银行公告表示,公司于2019年7月26日收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司及相关中介机构已组织完成反馈意见回复。公司股票将继续暂停转让。

证监会官网截图

  齐鲁银行于2015年登陆新三板,2018年11月5日,齐鲁银行向山东证监局提交上市辅导备案材料,同时公司股票在新三板暂停转让,正式开启回A之路。

记者注意到,此次齐鲁银行3000万股股权拍卖竞买人限制为法人,且必须符合《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》、《关于向金融机构投资入股的暂行规定》、《商业银行股权管理暂行办法》等监管规定的股东资格。与此同时,根据证监会相关规定,竞买人需承诺其所持股份在齐鲁银行上市后36个月之内不转让、不上市交易,并配合齐鲁银行进行上市相关核查、信息披露、股份锁定等相关工作。

按照计划,齐鲁银行本次发行股票的数量为不低于发行后总股本的10%,且不超过发行后总股本的25%。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本。

  截至2019年9月末,齐鲁银行资产总额2874.65亿元,较上年末增长8.18%。资本充足率14.55%,一级资本充足率11.82%,核心一级资本充足率10.74%。

招股书显示,齐鲁银行A股发行股票数量为不低于发行后总股本的10%,且不超过发行后总股本的25%。截至2019年三季度末,齐鲁银行的总股本为41.23亿股,前五大股东分别为澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、兖州煤业股份有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司,持股比例分别为17.88%、10.25%、8.67%、6.3%、6.18%。

齐鲁银行早在2015年6月便挂牌新三板,近两年来其资产规模保持了两位数增长,2018年和2017年的资产增速分别为12.46%和14.06%,2018年,实现营业收入64.02亿元,利润总额25.59亿元,净利润21.69
亿元,不良贷款率1.64%,拨备覆盖率192.68%。

  资产质量方面,截至2019年三季度末,齐鲁银行不良贷款率1.59%,拨备覆盖率195.38%。

据三季报数据,今年前9个月,齐鲁银行实现营业收入52.86亿元,同比增长16.55%,实现净利润16.85亿元,同比增长9.51%。至三季度末,齐鲁银行的总资产达到2874.65亿元,较上年度末增长8.18%,不良贷款率1.59%,拨备覆盖率195.38%,核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.74%、11.82%、14.55%。

2018年营收增17.99%

  2019年前三季度,齐鲁银行实现营业收入52.86亿元,同比增长16.55%;净利润16.85亿元,同比增长9.51%。

齐鲁银行一直被称为新三板挂牌银行中的“巨无霸”。截至2018年12月31日,齐鲁银行的资产总额2657.37亿元,这一资产规模水平在A股已上市银行中排名中后。从资产增速来看,齐鲁银行近年来的增长较为平稳,2018年和2017年资产增速分别为12.46%和14.06%。

  截至2019年三季度末,齐鲁银行的总股本为41.23亿股,股权较为分散,无实际控制人。前十大股东分别为澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、兖州煤业股份有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司,济南西城置业有限公司、济钢集团有限公司、济南西城投资发展有限公司、山东三庆置业有限公司、中国重型汽车集团有限公司,持股比例分别为17.88%、10.25%、8.67%、6.3%、6.18%、4.44%、4.12%、3.72%、3.49%、3.14%。

2018年,齐鲁银行实现营业收入64.02亿元,利润总额25.59亿元,净利润21.69亿元。2018年的营收增速为17.99%,2017年为5.28%,2018年和2017年的净利润增速分别为7.06%和22.49%。

  官网显示,齐鲁银行成立于1996年6月,前身是在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建的济南城市合作银行。于2004年引入澳洲联邦银行入股,成为山东省首家、全国第四家与外资银行实现战略合作的城商行。截至2018年末,注册资本41.22亿元,下辖天津、青岛、聊城、泰安、德州、临沂、滨州、东营、烟台、日照分行,142家营业网点。

从具体营收构成来看,2018年、2017年及2016年,利息净收入分别占齐鲁银行营业收入的87.37%、89.1%及86.47%,手续费及佣金净收入占营业收入的比重分别为5.7%、8.7%及9.86%,手续费及佣金净收入逐年减少,从2016年的5.08亿元减少至2018年的3.65亿元。

齐鲁银行招股书截图

齐鲁银行在招股书中表示,手续费及佣金收入有所下降,主要是委托及代理业务手续费收入下降。委托及代理业务手续费收入主要由理财手续费收入构成,主要受外部宏观经济环境、市场利率水平走低、资管新规等的影响,理财投资端高收益资产减少,而负债端利率弹性较小,以及资管增值税政策落地执行,导致理财手续费收入下降明显。

2018年,齐鲁银行加大了贷款减值准备的计提力度,2018年、2017年及2016年,计提的贷款减值准备分别为14.94亿元、9.77亿元及12.63亿元。2018年、2017年及2016年,齐鲁银行资产减值损失分别为17.7亿元、13.12亿元及14.7亿元。

招股书显示,2016至2018年,齐鲁银行的不良贷款率分别为1.68%、1.54%、1.64%;拨备覆盖率分别为205.27%、207.08%、192.68%。

齐鲁银行招股书截图

截至2018年末,齐鲁银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.5%、11.77%和10.63%,分别较2017年末提升0.01%、0.23%和0.35%,较2016年末提升2.41%、2.35%和2.72%。

齐鲁银行的股权较为分散,第一大股东为外资银行澳洲联邦银行,持股比例17.88%。澳洲联邦银行成立于1911年,在澳大利亚证券交易所上市。2004年9月8日,齐鲁银行与澳洲联邦银行战略合作,自2004年以来,澳洲联邦银行先后参与了齐鲁银行六次增资。

除澳洲联邦银行外,直接持有齐鲁银行5%以上股份的股东为济南市国有资产运营有限公司、兖州煤业股份有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司。

截至2018年末,齐鲁银行总股本为41.23亿股,若本次公开发行股份占发行后总股本的10%,则本次发行4.58亿股。

个人贷款业务快速增长

分析齐鲁银行招股书数据可以发现,近年来,其个人银行业务增速要远高于公司银行业务。2017和2018年齐鲁银行公司银行业务营收增速分别为6.16%和10.85%,个人银行业务营收增速则分别达到16.62%和30.07%,占比也从2016年底的22.35%提升至2018年的27.4%。

2016年末、2017年末、2018年末,齐鲁银行个人贷款总额分别为145.47亿元、210.45亿元、306.09亿元,2017年增速44.66%,2018年末较2017年末增长45.45%。

与此同时,2016年至2018年末,个人贷款占齐鲁银行发放贷款和垫款总额的比例分别为16.81%、20.91%、25.8%,呈逐年上升态势。齐鲁银行表示,主要原因是报告期内本行持续加大零售业务板块的发展力度,个人按揭贷款及个人经营贷款规模增速较快所致。

齐鲁银行招股书截图

齐鲁银行个人贷款包括个人按揭贷款、个人经营贷款、个人消费贷款和其他个人贷款。个人按揭贷款占比最高,2018年末在个人贷款中的占比达到59.13%,其次是个人经营贷款占比为24.36%,而个人消费贷款占比为8.5%,不过个人消费贷款的增速很快,2018年末较2017年末增长64.96%,2017年末较2016年末增长58.59%。

公司贷款仍然是齐鲁银行发放贷款和垫款总额的主要组成部分,截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,公司贷款占齐鲁银行发放贷款和垫款总额的比例分别为69.39%、73.45%及
74.63%,基本保持稳定。

公司贷款中,2018年,大型企业贷款占比14.86%,中型企业占比28.88%,小型企业49.38%,微型企业6.88%。2016年末至2018年末,齐鲁银行中型、小型及微型企业贷款余额合计分别为558.67亿元、639.12亿元和700.82亿元。

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